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Apprenez à configurer une tâche et à la gérer dans QuickBooks Desktop pour Mac.

QuickBooks vous permet de suivre chaque travail ou projet que vous réalisez pour votre client. Suivez ces étapes pour configurer et gérer les tâches.

Configurez une tâche

Si vous ne l’avez pas encore fait, ajoutez d’abord un client afin de pouvoir lui attribuer une tâche. Voici comment configurer un emploi pour votre client.

1. Dans le menu Client, sélectionnez Centre client.
2. Sélectionnez le client pour lequel vous effectuez le travail.
3. Sélectionnez le menu +, puis sélectionnez Ajouter une tâche.

   Remarque: QuickBooks remplit automatiquement les champs en fonction des informations de votre client.

4. Entrez le nom de la tâche, puis sélectionnez l’onglet Informations sur la tâche.
5. Remplissez les champs d’information sur la tâche.
6. Sélectionnez OK.

Modifier une tâche

Voici comment mettre à jour les informations d’une tâche. Notez que si vous apportez des modifications, cela n’affectera que ce travail. Par exemple, si l’adresse de facturation de votre client est différente pour cette tâche, vous pouvez entrer l’adresse de la tâche sans affecter l’adresse principale du client.

1. Dans le menu Client, sélectionnez Centre client.
2. Sélectionnez la tâche sous un nom de client.
3. Sélectionnez l’icône crayon pencil, puis appliquez les modifications nécessaires.
4. Sélectionnez OK.

Supprimer une tâche

Si vous avez terminé une tâche et que vous souhaitez la supprimer de votre client, vous pouvez la rendre inactive. Voici comment.

1. Dans le menu Client, sélectionnez Centre client.
2. Sélectionnez la tâche sous un nom de client.
3. Sélectionnez l’icône crayon pencil, puis cochez la case la tâche est inactive.
4. Sélectionnez OK.

Si vous avez besoin d’un rapport axé sur vos tâches, vous pouvez personnaliser un rapport. Découvrez comment vous pouvez le personnaliser.