Comment investir dans le pétrole en Afrique du Sud
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Les marchés boursiers ont été volatils en 2020. Suite à l’impact du coronavirus, une nouvelle crise du marché a eu lieu lundi 9 mars, déclenchée par un différend entre les principaux exportateurs de pétrole, la Russie et l’Arabie saoudite, sur les niveaux de production de pétrole.
La Russie avait refusé une offre du groupe exportateur de pétrole OPEP de réduire l’offre pour faire face à la baisse de la demande. En réponse, l’Arabie saoudite a déclaré qu’elle pomperait plus de pétrole (et, ce faisant, réduirait encore les prix). Cet échange a fait craindre une guerre des prix.
Pour certains investisseurs, la baisse des prix est une opportunité. Pour ceux qui sont prêts à prendre des risques, il est possible de saisir des actions pétrolières à prix réduit qui sont toujours de bonne valeur – et qui, idéalement, augmenteront.
Comme le montre le climat actuel, le pétrole peut être très volatil. Sa valeur dépend de l’offre, de facteurs politiques et environnementaux et de la demande des pays à forte consommation d’énergie.
Il existe quatre options principales pour investir dans le pétrole:
- Achetez des actions pétrolières
- Achetez des parts de FNB pétrolier
- Négociez des contrats à terme sur le pétrole
- Investissez dans des MLP
Comparez les courtiers en ligne pour négocier des actions, des ETF et des CFD.
Investir dans des actions de sociétés pétrolières
Un moyen simple d’investir dans le pétrole consiste à investir dans des actions de sociétés pétrolières telles que BHP (BHP), Woodside Petroleum (WPL) ou Oil Search (OSH). D’une manière générale, à mesure que le coût de l’huile change, la valeur de ces entreprises le sera également – bien que cela ne soit pas garanti et dépend de nombreux facteurs.
Mieux comprendre le cycle de l’énergie, le paysage de l’industrie et l’impact des fluctuations des prix vous aidera à déterminer les actifs pétroliers précieux.
Accéder au marché de cette façon est simple car les actions peuvent être achetées auprès d’un courtier ou d’un conseiller financier en ligne.
- Vous pouvez choisir et choisir une gamme d’actions et encaisser quand vous le souhaitez.
- Un moyen simple, accessible et polyvalent d’accéder au marché.
- Les grandes entreprises sont impliquées dans des activités telles que le raffinage, qui ne bénéficient pas réellement de la hausse des prix du pétrole, de sorte que les actions des compagnies pétrolières ne sont pas nécessairement liées au prix de la marchandise.
- Les stocks de pétrole sont considérés comme étant plus volatils que les autres secteurs.
Investir dans des FNB pétroliers
Les FNB sont une autre option à considérer. Les FNB donnent accès à tout un tas d’actifs, sans avoir à mettre tout votre argent dans des entreprises individuelles. Le processus est à peu près le même que l’achat d’actions, mais vous achetez plutôt un « ETF » pétrolier, qui suit généralement la performance des actions pétrolières.L’achat de FNB pétroliers à base de matières premières est une méthode directe de possession de pétrole. Les FNB peuvent être achetés et vendus d’une manière similaire aux actions. Ils permettent aux investisseurs de minimiser les risques, tout en profitant de la performance et de la popularité générale d’un secteur particulier. Les investisseurs en ETF pétroliers peuvent éviter le risque d’exposition à des actions uniques qui fluctuent en fonction des prix du pétrole.
En Afrique du Sud, il existe quelques ETF sur le thème des ressources qui sont exposés aux actions des compagnies pétrolières et au prix du pétrole coté sur le JSE. Ceux-ci incluent:
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- NewFunds eRAFI™ Resource 20 (RAFRES)
- ETF Satrix RESI (STXRES)
Vous pouvez également consulter les fonds négociés en bourse internationaux sur d’autres marchés si vous souhaitez diversifier votre portefeuille, à condition que votre courtier vende des actions mondiales.
- Les FNB permettent une diversification instantanée dans l’industrie pétrolière, à bas prix.
- Les FNB ont de meilleurs antécédents en matière de croissance sûre et plus fiable.
- En plaçant votre argent dans un FNB, vous abandonnez un certain contrôle sur la répartition des actifs.
Investir dans des contrats à terme sur le pétrole
C’est le moyen le plus direct d’acheter le produit sans acheter littéralement des barils de pétrole. En Afrique du Sud, les contrats à terme sont achetés auprès d’un courtier en CFD sur matières premières, dont beaucoup sont disponibles en ligne. Vous achetez un contrat pour acheter du pétrole à une date ultérieure à un prix spécifié.
Les contrats à terme sont extrêmement volatils et plus risqués que les autres options d’investissement. Vous devez avoir raison sur le calendrier et le mouvement des prix.
- Les contrats à terme sur le pétrole sont parmi les futurs les plus activement négociés sur le marché et donc parmi les plus liquides.
- Tous les contrats à terme sont des investissements volatils et le pétrole ne fait pas exception. Personne ne peut prédire avec certitude la fluctuation de la quantité d’huile.
- Les contrats à terme expirent à une certaine date. Si vous ne les exercez pas avant l’expiration, ils deviennent sans valeur.
Investissez dans des MLP
Existant principalement dans l’industrie gazière et pétrolière, une Société en commandite principale (MLP) est une structure d’entreprise fiscalement avantageuse. Il combine les avantages fiscaux d’une société de personnes – les bénéfices ne sont imposés que lorsque les investisseurs reçoivent effectivement des distributions – avec la liquidité d’une société ouverte.
En règle générale, ces entreprises sont propriétaires des pipelines qui transportent la marchandise d’un endroit à un autre.
Les risques pour les MLP pourraient provenir d’un ralentissement de la demande d’énergie, des risques environnementaux, des fluctuations des prix des produits de base et de la réforme du droit fiscal.
- Les entreprises peuvent offrir un paiement de dividende très attractif.
- Les MLP peuvent facilement être achetées auprès de conseillers financiers ou de courtiers en ligne.
- Les MLP sont soumises à un risque de marché général et à une faible demande d’énergie.
- Les cours des actions ne bougent pas nécessairement avec le prix du pétrole
Quels sont les risques d’investir dans le pétrole?
Bien que les investissements à long terme dans des sociétés pétrolières puissent être très rentables, les investisseurs doivent comprendre les facteurs de risque avant d’investir dans le secteur. Ces risques comprennent:
- Volatilité des prix: des fluctuations de prix importantes peuvent survenir quotidiennement en raison d’influences imprévisibles telles que l’offre et la demande.
- Réductions de dividendes: Si une entreprise n’est pas en mesure de générer suffisamment de revenus pour financer les paiements aux investisseurs, les dividendes peuvent être réduits.
- Risque de déversement d’hydrocarbures: Des accidents tels que des déversements d’hydrocarbures peuvent entraîner une baisse significative du cours de l’action d’une entreprise. En 2010, BP a vu son stock diminuer de plus de 55 % à la suite de la marée noire de Deepwater Horizon.
Foire aux questions
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Combien coûte le pétrole par baril?
Ce prix est en constante évolution. mais vous pouvez vérifier le prix actuel, ainsi que les tendances récentes du marché, en le Googlant! -
Puis-je perdre mon argent?
Oui. Comme pour tout investissement, il existe des risques financiers. -
Puis-je investir une petite somme pour commencer?
Oui. Cependant, avoir un portefeuille limité manquant de diversité peut augmenter votre risque. -
Qu’est-ce que le Fonds pétrolier des États-Unis?
Le fonds pétrolier des États-Unis est un produit de matières premières négocié en bourse (ETP) proposé par United States Commodity Funds, une société américaine spécialisée dans la gestion de fonds de matières premières négociés en bourse (ETF).