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Organiser une énorme quantité de données métier peut sembler une tâche ardue pour un administrateur. Mais dans Salesforce, cela se fait de manière transparente grâce à la fonctionnalité de liste de sélection globale.

Qu’est-ce qu’une Liste de sélection globale ?

Dans Salesforce, une liste de sélection permet aux utilisateurs de créer une liste d’options prédéfinie pour un champ de données particulier. Les listes de sélection aident à catégoriser clairement les données de l’organisation.

Une liste de sélection globale peut être définie comme l’ensemble d’options ou de valeurs de liste de sélection partageables auxquelles un champ de liste de sélection personnalisé de tous les objets peut accéder et utiliser. Il est créé sur la base d’une liste de valeurs principales. Cela signifie qu’un utilisateur peut désormais créer des champs de liste de sélection en fonction de l’ensemble de valeurs centrales d’une liste de sélection globale.

Création d’une liste de sélection globale Salesforce

Par exemple, une organisation souhaite collecter des données sur différentes villes où résident ses clients nouveaux et existants. Une liste de sélection globale peut être créée pour normaliser la liste des villes. De cette façon, chaque fois que les données du Nouveau Client et des objets Client existants sont mises à jour, la liste de sélection globale de la ville affichera une liste standard de choix, ce qui facilitera la saisie des données et empêchera également la saisie de données redondantes.

Voici les étapes de création d’une liste de sélection globale basée sur l’exemple ci-dessus:

1. Accédez à Configuration, puis cliquez sur Créer.
2. Sélectionnez les listes de sélection dans le menu déroulant.
3. La page des listes de sélection globales apparaîtra. Sélectionnez Nouveau pour commencer à créer une nouvelle liste de sélection.
4. Saisissez un nom pour l’étiquette et le Nom du développeur. Dans l’exemple ci-dessus, l’administrateur peut utiliser le nom City pour les deux champs. Notez que le nom du développeur deviendra le nom réel de la liste de sélection.
5. Entrez une description pour la liste de sélection (facultatif).
6. Appuyez sur Enregistrer. Une page de détails apparaîtra alors. L’utilisateur verra trois listes : Ensemble de valeurs de liste de sélection, Valeurs de liste de sélection inactives et Champs Utilisés.
7. Cliquez sur le bouton Nouveau sur le Jeu de valeurs de liste de sélection. Entrez une nouvelle valeur pour la liste. Dans ce cas, entrez les noms des villes séparément par ligne. Une fois terminé, appuyez sur Enregistrer.

Une liste de sélection globale est maintenant créée pour la ville. L’administrateur peut ajouter cette liste de sélection globale dans les objets personnalisés Nouveaux Clients et Clients existants en l’ajoutant en tant que nouveau champ personnalisé. Dans la zone Nouveau champ personnalisé sous l’objet Nouveaux clients, cochez le bouton qui spécifie  » Utiliser la définition de liste de sélection globale  » pour inclure la liste de sélection globale sur les objets. Faites de même pour l’objet Clients existant et enregistrez tout.

Vérifiez si la liste de sélection globale fonctionne en accédant à la mise en page des nouveaux clients. Le champ Ville doit comporter une liste déroulante qui affiche les noms de villes actifs entrés dans la liste de sélection globale. La mise en page des clients existants devrait également comporter une liste de sélection globale similaire.