Xero – Asiakaslaskun luominen ja lähettäminen
asiakkaiden laskutus on kriittinen osa mitä tahansa liiketoimintaa. Joten, ottaa sujuva laskutus prosessi, on suuri stressin lievittäjä sinulle. Tässä oppaassa opit, miten Uusi myyntilasku asetetaan Xeroon,miten ne lähetetään asiakkaille ja miten tiedostoja liitetään. Ja auttaa sinua oppimaan köydet nopeammin, tutustu opetusvideo (yllä).
uuden myyntilaskun luominen Xerossa
uuden myyntilaskun luominen Xerossa on helppoa. Pääset oikeaan paikkaan valitsemalla Business → myynti yleiskatsaus päävalikosta.
klikkaa Myyntinäytöstä + Uusi-painiketta ja valitse Invoice listasta.
sinun pitäisi nyt nähdä Uusi Laskupohja, jonka avulla voit luoda myyntilaskusi. Luodaan lasku täyttämällä joitakin pääkenttiä:
- To: Valitse haluamasi yhteystiedot. Valitsin ABC-Huonekalut.
- päivämäärä: nykyinen päivämäärä näkyy. Voit muuttaa sen.
- eräpäivä: valitse päivämäärä noin 30 päivän päästä.
- lasku # : laskun numero näkyy automaattisesti, jos se sisältyy asetuksiisi.
- viite: voi olla projektin koodi, postinumero tai ostotilausnumero.
- brändäys: jos käytät demoyritystä, valitse listasta erikoisprojektit.
- kuvaus: tyyppi Konsulttipalveluissa.
- määrä: tyyppi 1.
- yksikköhinta: tyyppi 1000,00.
- tili: Valitse 200 – myynti general ledger-koodiluettelosta.
- verokanta: verokannan pitäisi automaattisesti perustua valittuun yleiskirjeen koodiin.
nähdäksesi, miltä lasku näyttää asiakkaalle, klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa Esikatselunappia.
sinun tulisi nähdä lasku, joka on brändätty aiemmin valitulla Special Projects-brändimallilla. Laskun tietojen tulee perustua edellä antamiisi tietoihin.
nyt kun olet luonut laskusi, voit tallentaa tai hyväksyä sen. Se, mitä päätät tehdä, riippuu siitä, miten hoidat yritystäsi.
jos laskutusprosessi vaatii sinua tallentamaan uudet myyntilaskut luonnoksina jonkun muun hyväksyttäväksi, napsauta Tallenna → Tallenna luonnoksena uuden laskun vasemmassa alareunassa.
jos et tarvitse muita hyväksymään uusia myyntilaskujasi, voit hyväksyä ne itse klikkaamalla Hyväksy-painiketta uuden Laskunäytön oikeassa alakulmassa.
siinä kaikki, mitä sinun tarvitsee tehdä uuden myyntilaskun luomiseksi Xeroon.
Kuinka liittää tiedostoja myyntilaskuun
joskus, kun lähetät myyntilaskun asiakkaalle, sinun täytyy lähettää joitakin tiedostoja, kuten Excel-laskentataulukoita tai PDF-dokumentteja. Xerossa voit tehdä tämän liittämällä tiedostot laskuun ja sisällyttämällä ne sähköpostiin asiakkaalle.
voit liittää laskuun tiedostoja napsauttamalla laskunäytön oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta, joka näyttää osittain taitetulta paperinpalalta. Kun ponnahdusikkuna ilmestyy, klikkaa + Upload files-linkkiä.
nyt voit valita tiedostot, jotka haluat liittää laskuun. Mene eteenpäin ja liitä Excel-tiedosto, PDF tai jotain muuta, että Xero hyväksyy.
kun olet liittänyt tiedostosi, Napsauta tiedostonimen vieressä olevaa cog-kuvaketta ja valitse pudotusvalikosta Sisällytä laskun kanssa, jos haluat lähettää tiedoston asiakkaalle laskun mukana.
tiedostosi olisi pitänyt siirtyä ponnahdusikkunan TO INCLUDE with INVOICE-osioon.
miten postittaa myyntilasku Xerossa
nykyään on tapana lähettää myyntilaskuja asiakkaille ja xerossa niitä voi lähettää muutamasta eri paikasta.
jos haluat päästä oikeaan paikkaan Xerossa, siirry Business → Myyntikatsaus päävalikosta.
klikkaa nyt odottava maksu-osiota nähdäksesi kaikki myyntilaskut, jotka on luotu mutta joita asiakkaat eivät ole maksaneet.
on muutamia paikkoja, joissa voi käydä sähköpostilla Xeron asiakkaille suunnatuissa myyntilaskuissa. Kaksi paikkaa tarkastelemme tässä opetusohjelma ovat:
- Päälaskun näytöltä.
- laskun sisältä.
lähetä myyntilasku Päälaskuruudusta
jos olet noudattanut yllä olevia ohjeita, sinun pitäisi olla päälaskuruudussa. Rastita täältä Bayside Clubin laskun valintaruutu ja klikkaa Laskulistan yläosassa olevaa Sähköposti-painiketta.
ilmestyy ponnahduslaatikko, jossa on kaikki tiedot sähköpostista, jonka olet lähettämässä asiakkaallesi. Kun olet tyytyväinen kaikkeen pop-up-ruutuun, paina Lähetä-painiketta loppuun lähettämällä myyntilasku asiakkaallesi.
kun sähköposti on lähetetty ja olet palannut Päälaskun näyttöön, näet, että laskun tila on muuttunut lähetetyksi.
lähetä myyntilasku Laskun sisältä
toinen tapa lähettää myyntilasku asiakkaalle on tehdä se laskupohjan sisältä. Voit tehdä tämän valitsemalla Marine Systems-laskun päälaskun näytöstä.
nyt klikkaa Laskupohjan oikeassa yläkulmassa olevaa Sähköpostipainiketta.
ilmestyy ponnahduslaatikko, jossa on kaikki tiedot lähetettävästä sähköpostista. Sähköpostiosoite ei ole automaattisesti sisällytetty tähän asiakkaaseen, joten kirjoita väärennetty sähköpostiosoite [email protected] ylhäällä olevaan laatikkoon. Kun olet tyytyväinen kaikkeen pop-up-ruutuun, paina Lähetä-painiketta loppuun lähettämällä myyntilasku asiakkaallesi.
kun sähköposti on lähetetty ja olet palannut Päälaskun näyttöön, näet, että laskun tila on muuttunut lähetetyksi.
kuinka tulostaa myyntilasku xerossa
1. Tulosta myyntilasku Päälaskun näytöstä
Päälaskun näytöstä, rasti tulostettavan laskun valintaruutuun ja klikkaa Laskulistan yläosassa olevaa Tulosta-painiketta.
ilmestyy ponnahduslaatikko, jossa kysytään, haluatko merkitä laskun asiakkaalle lähetetyksi. Valitse sinulle sopiva vaihtoehto.
2. Tulosta myyntilasku Laskun sisältä
toinen tapa ladata myyntilasku PDF-tiedostona tulostettavaksi on tehdä se laskupohjan sisältä. Pääset alkuun klikkaamalla laskun päälaskun näytöltä.
napsauta seuraavaksi Tulosta PDF-painiketta laskupohjan oikeassa yläkulmassa.
ilmestyy ponnahduslaatikko, jossa kysytään, haluatko merkitä laskun asiakkaalle lähetetyksi. Valitse sinulle sopiva vaihtoehto.
laskun pitäisi nyt latautua PDF: nä. Sieltä, voit avata tiedoston PDF viewer ja tulostaa sen.
Vastuuvapauslauseke: artikkelimme ja videomme ovat täällä informoidaksemme sinua.antamasi tiedot eivät muodosta taloudellista, verotuksellista, oikeudellista, liike-elämän tai muuta ammatillista neuvontaa eikä niihin tule sellaisenaan vedota. Katso koko vastuuvapauslauseke täältä.