miten luoda maailmanlaajuinen Picklist Salesforce
valtavan määrän liiketoimintatietoja voi tuntua pelottavalta tehtävältä ylläpitäjälle. Mutta Salesforcessa tämä onnistuu saumattomasti global picklist-ominaisuuden avulla.
mikä on maailmanlaajuinen Picklist?
Salesforcessa picklist antaa käyttäjien tehdä ennalta määritellyn valintaluettelon tietylle tietokentälle. Picklists auttaa selkeästi luokittelemaan organisaation tiedot.
yleiseksi picklistiksi voidaan määritellä se joukko jaettavia picklist-vaihtoehtoja tai arvoja, joita kaikkien objektien mukautettu picklist-kenttä voi käyttää ja käyttää. Se on luotu pääarvoluettelon pohjalta. Tämä tarkoittaa, että käyttäjä voi nyt luoda picklist-kenttiä globaalin picklistin keskeisten arvojen perusteella.
luomalla Salesforce Global Picklist
esimerkiksi organisaatio haluaa kerätä tietoja eri kaupungeista, joissa uudet ja nykyiset asiakkaat asuvat. Maailmanlaajuinen picklist voidaan luoda yhtenäistämään Luettelo kaupungeista. Näin joka kerta, kun sekä uuden asiakkaan että olemassa olevien asiakasobjektien tietoja päivitetään, City global picklist näyttää vakiovalintaluettelon, mikä helpottaa tietojen syöttämistä ja estää myös tarpeettomien tietojen syöttämisen.
tässä ovat vaiheet globaalin picklistin luomisessa yllä olevan esimerkin perusteella:
- siirry kohtaan Setup ja valitse sitten Create.
- valitse valintalistat pudotusvalikosta.
- Global Picklists-sivu ponnahtaa esiin. Aloita uuden picklistin luominen valitsemalla Uusi.
- Anna levymerkille nimi ja kehittäjän nimi. Yllä olevassa esimerkissä ylläpitäjä voi käyttää kummastakin kentästä nimeä Kaupunki. Huomaa, että kehittäjän nimi tulee picklist ’ s todellinen nimi.
- Anna hakulistalle kuvaus (valinnainen).
- Hit Save. Tämän jälkeen ilmestyy tarkennussivu. Käyttäjä näkee kolme listaa: Picklist-arvojoukko, passiiviset Picklist-arvot ja kentät, joissa käytetään.
- klikkaa Picklist-arvon uutta painiketta. Anna uusi arvo listalle. Tässä tapauksessa kirjoita kaupunkien nimet erikseen rivikohtaisesti. Kun valmis, paina Tallenna.
Citylle on nyt luotu maailmanlaajuinen picklist. Admin voi lisätä tämän maailmanlaajuisen picklistin mukautettuihin objekteihin uusia asiakkaita ja nykyisiä asiakkaita lisäämällä sen uudeksi mukautetuksi kentäksi. Kun uusi Custom kenttä ruutuun uudet asiakkaat objekti, rasti painiketta, joka määrittää ”käytä global picklist määritelmä” sisällyttää global picklist objektit. Tee sama nykyisten asiakkaiden objekti, ja tallentaa kaiken.
tarkista, toimiiko global picklist menemällä uusien asiakkaiden sivun asetteluun. Kaupungin kentässä on oltava pudotusvalikko, joka näyttää maailmanlaajuiseen picklistiin syötetyt aktiiviset kaupunginimet. Nykyisten asiakkaiden sivun asettelun pitäisi olla samanlainen maailmanlaajuinen picklist samoin.