luo uusia Opportunity-ja Opportunity-tuotetietoja käyttämällä olemassa olevia Hinta-arvotietoja (Pre-Fill)
tässä oppaassa kerrotaan, miten luodaan uusia Opportunity-tietueita Opportunity Line-kohteilla Salesforcessa Formyoulan avulla. Käytämme Salesforce lookup-kenttää etsiäksemme olemassa olevia Hintakirjoja ja luodaksemme uusia Opportunity-kohteita, jotka liitetään Opportunity-tietueeseen.
tätä lomaketta voi käyttää mobiililaitteen ollessa offline-tilassa. Kaikki tallenteet luodaan Salesforcessa, kun laite on saanut internet-yhteyden takaisin.
aloita noudattamalla seuraavia ohjeita:
1. Siirry Formyoula.com ja klikkaa ”Kirjaudu sisään”.
2. Klikkaa ”uusi lomake” – painiketta luodaksesi uuden lomakkeen.
3. Napsauta ”Nimeä uudelleen” antaaksesi uudelle lomakkeelle nimen.
4. Vedämme ja pudotamme kaikki tarvittavat mahdollisuudet objektin kentät lomakkeessamme. Salesforce-hakukenttä, jolla etsitään olemassa olevia tilitietoja, joihin Opportunity-tietue liitetään, tekstikenttä Opportunity-nimelle, päivämääräkenttä Sulkemispäivälle ja valitse kenttä vaiheelle.
5. Seuraava, vedä ja pudota piilotettu kenttä lomakkeeseen, joka pitää hinta kirjan tunnus. Kopioi hinta kirja ID Salesforce hinta kirja record tiedot sivun URL. Tämä yhdistää uuden mahdollisuuden ennätys olemassa hinta kirja niin, että voimme luoda Opportunity rivi kohteita hintakirjan tuoteluettelosta.
6. Seuraava, vedä ja pudota toista Ryhmäkenttä lomakkeeseen. Tätä käytetään luomaan mikä tahansa määrä uusia mahdollisuuksia rivi kohteita, jotka liitetään new Opportunity ennätys.
7. Vedä ja pudota kaikki tarvittavat kentät sisällä toista ryhmä mahdollisuuden tuotteen ennätys luominen. Vedä ja pudota ensin Salesforce-haku ja muokkaa kenttää.
lisää tietuesuodatinvalinta etsiäksesi tiettyyn Hintakirjaan liittyviä hintatietoja Salesforcesta. Esimerkiksi:
-
Pricebook2Id = ”01s58000000Hezx’
8. Vedä ja pudota kaikki muut tarvittavat kentät new Opportunity – rivin tietueiden luomiseen.
9. Kun olet valmis, napsauta ”Tallenna & Sulje” tallentaaksesi lomakkeen.
10. Seuraava, klikkaa” (Lisää) ”alla” yhteydet ”sarake tai klikkaa” Luo yhteys ”nappi, tai valitse” Lisää/Muokkaa yhteyksiä ”alkaen” toiminnot ” saatavilla luettelosta.
11. Valitse” Salesforce ”käytettävissä olevien yhteyksien luettelosta ja napsauta”Luo yhteys >>”.
12. Valitse ” Opportunity ”saatavilla olevasta Salesforce-Objektilistasta ja napsauta”Tallenna”.
13. Valitse vastaavat kentät molemmista kartoitusluetteloista ja napsauta ”Luo kartta”.
14. Kun olet valmis, klikkaa” << Takaisin yhteyksiin ” – painiketta.
15. Valitse” Salesforce ”käytettävissä olevien yhteyksien luettelosta ja napsauta”Luo yhteys >>”.
16. Valitse” Opportunity Product ”saatavilla olevasta Salesforce-Objektilistasta ja valitse”Save”.
17. Ensimmäinen, otamme käyttöön toista ryhmä toiminto, joka varmistaa, että jokainen Formyoula toista ryhmä merkintä luodaan uusi ennätys Salesforce.
18. Tallenna tietueasetukset, kun olet valmis.
19. Kartoita kenttä ensin Salesforcen Opportunity ID-kenttään. Tämä varmistaa, että linkität uuden Opportunity – rivin tietueet uuteen Opportunity-tietueeseen.
20. Seuraava, Valitse kaikki muut vastaavat kentät sekä kartoitus valitse luettelot ja klikkaa ”Luo kartta”.
21. Kun olet valmis, klikkaa” << Takaisin yhteyksiin ” – painiketta.
22. Valitse” Salesforce ”käytettävissä olevien yhteyksien luettelosta ja napsauta”Luo yhteys >>”.
23. Valitse saatavilla olevasta Salesforce-Objektilistasta ” Price Book Entry ”ja napsauta”Save”. Tämä yhteys ohitetaan ja sitä käytetään vain tuotteen ennätyshintakentän esitäytössä.
24. Ensimmäinen, ohitamme yhteyden perustuu hinta kirja Entry Salesforce Lookup kenttään.
25. Seuraavaksi käytämme ”käytä toista ryhmä” – toimintoa myös tähän yhteyteen. Tämä on tarpeen, jos olemme esitäytetään useita toista ryhmä rivi kohteita.
26. Tallenna tietueasetukset, kun olet valmis.
27. Seuraavaksi kartoita hintakirjan tunnus ja Hintakentät vastaaviin Salesforce-kenttiin.
28. Kun valmis, klikkaa sinistä lomakkeen nimi linkkiä palata lomakkeen rakentaja.
29. Klikkaa ”pencil” kuvaketta Salesforce Lookup varten hinta kirja merkintä kirjaa. Vieritä pohjaan ja valitse” Luo hinta kirja Entry Record ” yhteys tunnus. Tätä käytetään Hintakentän esitäytössä.
30. Ota muutokset käyttöön ja tallenna lomake.
31. Klikkaa ”kokeile” – painiketta lomakkeen vieressä, tämä avaa mobile web-sovellus.
32. Valitse uusi muoto.
33. Ota talteen kaikki tarvittavat kentät new Opportunity record luomiseen.
34. Klikkaa ”Lisää mahdollisuus rivi kohteita” – painiketta luoda niin monta mahdollisuus rivi kohde tietueita kuin tarpeen. Etsimällä hinta arvo merkintä kirjaa, se automaattisesti esitäytetään Hinta kenttä. Kun valmis, lähetä lomakkeen merkintä.
35. Kun avaat Salesforcen, voit nähdä äskettäin luodun Opportunity-tietueen, jossa on useita Opportunity-rivejä, jotka on yhdistetty valittuun Tilitietoosi.
jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä – [email protected]