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Impugnar un testamento

Cuando alguien fallece, se gestionará la administración del patrimonio y el patrimonio neto se distribuirá de acuerdo con los términos del Testamento del fallecido (o bajo las reglas de intestado si no hay testamento válido). En los últimos años, ha habido un número creciente de disputas de testamentos, y los tribunales han tenido que fallar en muchos casos.

Algunas controversias afectan, por ejemplo, a beneficiarios potenciales que han sido excluidos injustamente del Testamento; mientras que surgen otros casos en los que se ha determinado que un testamento es inválido por alguna razón. Cualquiera que sea el problema, hay un límite de tiempo ajustado dentro del cual se debe hacer una reclamación: las reclamaciones se deben hacer dentro de los 6 meses de la fecha en que se obtiene la Concesión de la Sucesión.

¿Quién puede impugnar un Testamento?

Cualquier persona que tenga un interés beneficioso, o un interés beneficioso potencial en el patrimonio del fallecido, puede impugnar un Testamento si cree que tiene un reclamo válido. Por lo general, los que impugnan un Testamento son el cónyuge sobreviviente, los hijos, el conviviente y otros dependientes, como los hijos adultos que estaban recibiendo el apoyo financiero del fallecido, y los niños que son tratados como hijos de la familia.

¿Qué debe hacer una persona si cree que tiene una reclamación?

Si alguien cree que el Testamento no es válido, o cree que tiene un reclamo válido contra el patrimonio, debe buscar asesoramiento legal lo antes posible. Uno de los primeros pasos que se pueden tomar para proteger sus intereses es solicitar una «advertencia» que impida que los activos de la herencia se distribuyan en espera del resultado de la disputa.

¿Cuánto tiempo durará esta advertencia?

La advertencia tendrá una duración de seis meses, aunque puede renovarse. A menudo, la disputa se resolverá antes de que llegue a la corte.

¿Qué sucede si no se puede llegar a un acuerdo durante la etapa de advertencia?

Si no se puede llegar a un acuerdo durante la etapa de advertencia y la disputa no puede resolverse, se puede presentar una reclamación formal ante los tribunales. Los reclamos contra un patrimonio que involucre a generalmente se dividen en dos categorías:

• El Testamento es inválido
• El Testamento no hizo provisión suficiente (o ninguna) para el reclamante

Una reclamación de que el Testamento es inválido

Un Testamento debe cumplir ciertos requisitos legales y procesales para ser legalmente válido. Un testamento puede, por lo tanto, ser inválido por una serie de razones, incluyendo:

• No fue una propiedad ejecutada: un testamento debe cumplir con estrictos requisitos legales bajo la Ley de Testamentos de 1837. Por ejemplo, debe hacerse por escrito y estar firmado por el testador en presencia de dos testigos independientes (ninguno de los cuales debe ser beneficiario o estar casado con un beneficiario del Testamento).
• Hay evidencia de fraude o coacción: si el testador se vio obligado a hacer el Testamento, o fue fraudulento, el Testamento no es válido.
• Falta de capacidad testamentaria: el testador debe haber sido mentalmente capaz de hacer un Testamento, incluyendo la comprensión de las implicaciones de su contenido. Debe haber estado en su sano juicio.

Corresponde al reclamante demostrar que el Testamento no es válido. Se deben presentar pruebas sólidas para convencer al tribunal, en función de las probabilidades, de que el Testamento es inválido. Sin embargo, obsérvese que, en el caso de una reclamación basada en la falta de capacidad testamentaria, cuando el reclamante ha logrado levantar una sospecha real de que el fallecido carecía de capacidad, corresponde a los ejecutores demostrar que el fallecido tenía capacidad mental.

Si el tribunal decide, sobre la base de los hechos y las pruebas, que el Testamento no es válido, el patrimonio se administrará de acuerdo con las reglas de sucesión intestada, como si el Testamento nunca existiera.

Reclamaciones por familiares a cargo

Cuando un familiar a cargo no ha sido suficientemente atendido en los términos del Testamento, se puede presentar una reclamación por provisión financiera razonable en virtud de la Ley de Herencia (Provisión para Familiares y Dependientes) de 1975. Un dependiente para estos fines es cualquier persona a quien el fallecido mantenía financieramente (o tenía una obligación legal de hacerlo) en el momento de la muerte. Por lo general, los dependientes son cónyuges sobrevivientes, cohabitados, hijos o personas tratadas como miembros cercanos de la familia, como un amigo discapacitado.

¿Cómo evaluará el tribunal un reclamo de dependencia?

El tribunal considerará varios factores, incluida su edad y cualquier responsabilidad por los niños pequeños; la duración y la naturaleza de la relación entre el demandante y el fallecido; su contribución a la familia; y lo que habrían recibido si se hubieran divorciado en lugar del fallecimiento. Si el tribunal decide que no se ha adoptado una disposición razonable, considerará la que es razonable.

En el caso de un reclamo exitoso, el tribunal ordenará lo que decida que es una provisión razonable fuera del patrimonio. Esta indemnización se otorgará mediante una suma global o pagos de alimentos, en función de las necesidades del reclamante, el tamaño de la masa y otros factores pertinentes.

En los últimos tiempos, los tribunales han mostrado una mayor disposición a aceptar reclamaciones, incluso en los casos en que el demandante no estaba recibiendo apoyo financiero del fallecido en la fecha de su fallecimiento. Por esta razón, es fundamental recibir asesoramiento legal si considera que tiene una pequeña posibilidad de hacer un reclamo exitoso contra un patrimonio.

¿Hay otros motivos por los que se pueda impugnar un Testamento?

Hay una serie de otros escenarios en los que se puede disputar un Testamento, incluidos:

• El Testamento original puede perderse y el ejecutor puede solicitar a la corte para probar que hay un Testamento y obtener una Concesión de Sucesión en consecuencia
• Una propiedad puede ser eliminada bajo los términos de un Testamento, sin embargo, puede surgir una disputa cuando alguien que no sea el fallecido afirma que la propiedad era propiedad, o que era parte de ella
• Errores en un Testamento desafortunadamente surgen de vez en cuando. Estos podrían ser errores de redacción (cuando una cláusula está escrita incorrectamente); o administrativos (por ejemplo. donde se firma el Testamento incorrecto). Estos casos pueden ser difíciles de resolver sin que se pida al tribunal que se pronuncie sobre si una cláusula o el propio Testamento son válidos o no