So geben Sie eine Rückerstattung in QuickBooks Desktop ein
Benutzer müssen möglicherweise eine Rückerstattung in QuickBooks eingeben oder eine Rückerstattung verarbeiten, wenn Geld an einen Kunden zurückgegeben werden muss oder ein Anbieter das Geld zurückgegeben hat. In beiden Fällen müssen Benutzer entsprechende Dokumente erstellen und die Daten korrekt eingeben. Andernfalls erhalten Sie Fehler, wenn Sie Berichte in QuickBooks Desktop erstellen.
So erfassen Sie eine Rückerstattung an einen Kunden in QuickBooks
Um zu verstehen, wie Sie eine Rückerstattung in QuickBooks erfassen, beginnen wir mit Kundenrückerstattungen. In einigen Fällen kann der Kunde den Artikel zurücksenden und eine Rückerstattung verlangen. In solchen Fällen müssen Sie die vom Kunden geleistete Zahlung zurückerstatten. Wenn Sie die Transaktion noch nicht in eine Abgleichsanweisung aufgenommen haben, können Sie die Transaktion für ungültig erklären. QuickBooks informiert Sie automatisch über alle abgewickelten Transaktionen. In diesen Fällen haben Sie die Möglichkeit, die Zahlung zurückzuerstatten oder stattdessen einfach eine Gutschrift vorzunehmen.
Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, die Transaktionen für ungültig zu erklären, da für die Rückerstattung zusätzliche Gebühren anfallen. Darüber hinaus erhält der Kunde das Geld erst nach mehreren Tagen nach Einleitung der Rücksendung zurück.
Um eine Zahlung in QuickBooks Desktop zu stornieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Starten Sie QuickBooks und melden Sie sich in der gewünschten Firmendatei an.
- Wählen Sie im Menü Kunden die Option Kundencenter.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Transaktionen auf Verkaufsbelege oder Erhaltene Zahlungen.
- Doppelklicken Sie auf die Zahlung und wählen Sie Bearbeiten.
- Klicken Sie auf Kaufbeleg löschen, dann speichern & Schließen.
Die Transaktion wird für ungültig erklärt, und die Hintergrundabrechnungsaufgaben werden von QuickBooks selbst ausgeführt. Die Debit- oder Kreditkarte wird nicht belastet. In seltenen Fällen muss sich der Kunde möglicherweise mit seiner Bank in Verbindung setzen, wenn die Bank beschlossen hat, die Rücksendegenehmigung auf Eis zu legen.
So erstatten Sie die Zahlung in Quickbooks
Der Prozess zu wissen, wie Rückerstattung in Quickbooks zu erteilen ist: Wenn der Kunde die Zahlung per Kreditkarte, Debitkarte oder Scheck getätigt hat, können Sie den Zahlungsbetrag erstatten. Die Rückerstattung einer Kreditkarte ist ziemlich einfach, da der Vorgang von QuickBooks erledigt wird. Die Rückerstattung anderer Zahlungsarten kann jedoch etwas komplex sein.
Um die Zahlung in QuickBooks zurückzuerstatten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie im Menü Kunden die Option Gutschriften/Rückerstattungen.
- Klicken Sie auf Customer: Job und wählen Sie den Kunden aus, an den Sie die Rückerstattung vornehmen möchten.
- Geben Sie die Dienstleistungen oder Produkte ein, für die die Rückerstattung erfolgen soll.
- Klicken Sie auf Speichern und Schließen.
- Das Fenster Verfügbares Guthaben wird angezeigt. Klicken Sie auf Rückerstattung, dann Ok. Wenn Sie jedoch Credits anstelle einer Rückerstattung bereitstellen möchten, klicken Sie auf Als verfügbares Guthaben beibehalten und dann auf OK.
- Klicken Sie auf Issue this refund via Feld und wählen Sie Scheck oder Bargeld. Wählen Sie außerdem das Bankkonto aus, von dem das Geld für die Rückerstattung abgezogen wird. Befolgen Sie jedoch für Kreditkartenzahlungen die folgenden Schritte:
- Klicken Sie auf das Feld Diese Rückerstattung ausstellen über.
- Wählen Sie den Kreditkartentyp aus.
- Geben Sie die Kreditkarteninformationen ein. Benutzer haben auch die Möglichkeit, eine Karte zu streichen und die Transaktion zu autorisieren.
- Markieren Sie die Option für ‚Kreditkartenrückerstattung beim Speichern verarbeiten‘.
- Drücken Sie Ok.
Der Betrag wird zurückerstattet und die Daten werden automatisch von QuickBooks aufgezeichnet. Der Kunde sollte die Transaktion innerhalb von 7-10 Werktagen erhalten.
So erfassen Sie eine Rückerstattung von einem Kreditor in QuickBooks
Kreditorenrückerstattungen sind viel komplizierter zu erfassen, da der größte Teil der Arbeit vom Benutzer manuell ausgeführt werden muss. Je nach Szenario ändern sich die Schritte zum Aufzeichnen der Rückerstattung in QuickBooks. In diesem Artikel finden Sie jedoch die Schritte zum Aufzeichnen einer Rückerstattung, die als Scheck oder Kreditkartengutschrift bereitgestellt wird.
Rückerstattung per Scheck
Es gibt drei Prozesse, um eine Rückerstattung per Scheck zu erfassen. Zunächst müssen Sie die Einzahlung des Schecks erfassen, danach müssen Sie ein Rechnungsguthaben für die Rückerstattung eingeben. Schließlich müssen Sie das Rechnungsguthaben und die Anzahlung verknüpfen. Lass uns anfangen.
Ich. Record Refund Check Deposit
- Klicken Sie im Hauptmenü auf Banking und wählen Sie Einzahlungen vornehmen.
- Klicken Sie im Fenster Zahlungen an Einzahlung auf OK.
- Klicken Sie im Fenster Einzahlungen vornehmen auf das Dropdown-Menü Empfangen von.
- Wählen Sie den Anbieter aus, der die Rückerstattung bereitgestellt hat.
- Wählen Sie nun das apt-Kreditorenbuchhaltungskonto aus dem Menü Von Konto aus.
- Geben Sie den Scheckbetrag ein.
- Geben Sie zusätzliche Details wie Schecknummer, Zahlungsmethode, Notiz und Klasse ein.
- Klicken Sie auf Speichern und Schließen.
II. Rechnungsguthaben für die Rückerstattung erfassen
- Wählen Sie Rechnungen eingeben aus dem Menü Kreditoren.
- Wählen Sie Gutschrift und geben Sie den Namen des Lieferanten ein.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Ausgaben die auf der Originalrechnung aufgeführten Konten aus.
- Geben Sie den Betrag für den Scheck ein.
- Klicken Sie auf Speichern und Schließen.
III. Verknüpfen Sie das Rechnungsguthaben und die Kaution
- Gehen Sie zurück zum Menü Anbieter und klicken Sie auf Rechnungen bezahlen.
- Wählen Sie die Einzahlung aus, die Sie erstellt haben, indem Sie die oben genannten Schritte ausführen.
- Nach Auswahl von Credits festlegen per Rechnungsgutschrift anwenden. Drücken Sie fertig.
- Klicken Sie auf Ausgewählte Rechnungen bezahlen, dann Fertig.
Sie haben die Rückerstattung über einen Scheck erfolgreich erfasst. Wenn das Szenario jedoch anders ist, müssen Sie Anpassungen vornehmen und zusätzliche Schritte ausführen, um die Rückerstattung in QuickBooks ordnungsgemäß aufzuzeichnen.
So erfassen Sie die als Kreditkartengutschrift erhaltene Rückerstattung in QuickBooks
Wenn der Anbieter die Rückerstattung als Kreditkartengutschrift bereitgestellt hat, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Gehen Sie zum Menü Banking und klicken Sie auf Kreditkartengebühren eingeben.
- Wählen Sie das Kreditkartenkonto aus dem Dropdown-Menü aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Kreditkarte.
- Geben Sie den Namen des Lieferanten ein Geben Sie auch das Datum, die Referenznummer und den Betrag ein.
- Geben Sie zusätzliche Details für die Transaktion in das Memo ein.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Artikel einen Artikel aus, den Sie an den Lieferanten zurückgegeben haben
- Gehen Sie zur Registerkarte Ausgaben und wählen Sie das entsprechende Konto aus.
- Geben Sie den Betrag für den zurückgegebenen Artikel ein.
- Klicken Sie auf Speichern und Schließen.
Lesen Sie mehr: Wie kann ich Kreditkartenzahlungen über QuickBooks einrichten?
Die Rückerstattung des Verkäufers wurde erfolgreich in QuickBooks erfasst. Für weitere Informationen, wie Sie eine Rückerstattung in QuickBooks oder einem verwandten Thema vornehmen können, können Sie sich in unserem LIVE-CHAT mit unseren Experten in Verbindung setzen.
Lesen Sie mehr: Wie zeichnet man eine Kreditforderung in QuickBooks auf?
FAQs
F. Bis wann erhält der Kunde die Rückerstattung?
A. Es dauert 7-10 Arbeitstage, bis der Kunde die Rückerstattung erhält.
F. Wie erstelle ich ein Rückerstattungskonto in QuickBooks?
EIN. Sie müssen ein Rückerstattungskonto nur erstellen, wenn ein Benutzer Ihr Produkt zurückgegeben hat oder mit Ihrem Service unzufrieden ist.
- Wählen Sie den Rückerstattungsbeleg aus dem Menü +, um einen neuen Rückerstattungsbeleg zu öffnen.
- Holen Sie sich einen Kunden aus dem Dropdown-Optionsmenü im Rückerstattungsbeleg.
- Verwenden Sie eine bevorzugte Zahlungsoption aus dem Dropdown-Menü unter Ihren Kundendaten, um zu entscheiden, wie Sie die Rückerstattung des Kunden bezahlen.
- Als Nächstes möchten Sie möglicherweise das Konto angeben, von dem Sie die Rückerstattung beantragen möchten. Wählen Sie ein Konto aus dem Dropdown-Menü unter dem Label Rückerstattung aus. Dies ist das Konto, von dem Sie die Rückerstattungszahlung beziehen möchten.
- Wählen Sie das Produkt oder die Dienstleistung, für die eine Rückerstattung erfolgt, in der Spalte ‚PRODUKT/DIENSTLEISTUNG‘ aus.
- Überprüfen Sie die Spalte Summe, um sicherzustellen, dass es sich um die richtige Zahl handelt.
- Notieren Sie sich die Nummer des Schecks. Wenn die von QuickBooks automatisch erstellte Schecknummer nicht mit der Nummer auf dem Scheck übereinstimmt, den Sie für diese Rückerstattung schreiben möchten, möchten Sie möglicherweise manuell eine Schecknummer eingeben.
- Sie können Scheck drucken am unteren Bildschirmrand auswählen, wenn Sie eine Rückerstattung erhalten haben, oder das Feld unter Ihrer Schecknummer auswählen, um die Option Später drucken zuzulassen.
- Wählen Sie Speichern und Schließen, um das Fenster Rückerstattungsbeleg zu verlassen, wenn Sie fertig sind.
- Wählen Sie in der linken Navigation auf Rechnungsstellung und klicken Sie dann auf Kunden, um diese Rückerstattung später anzuzeigen.
- Suchen Sie den Kunden, den Sie erstattet haben, in Ihrer Kundenliste und klicken Sie anschließend auf dessen Namen, um das Kundendetailfenster zu öffnen.
- Hier im Kundendetailfenster sehen Sie eine Liste aller Börsen, die Sie mit diesem Kunden geführt haben. Sie werden feststellen, dass QuickBooks die Rückerstattung, die Sie gerade an diesen Kunden ausgegeben haben, sowie Ihre vorherigen Transaktionen zurückerstattet hat.
F. Ist es in Ordnung, keinen Artikel für die Rückerstattung vom Anbieter auszuwählen?
A. Ja, es ist durchaus akzeptabel, bei der Erfassung der Rückerstattung eines Verkäufers keinen Artikel auszuwählen.