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Viele Menschen, die in einem Testament eines Freundes oder geliebten Menschen als Testamentsvollstrecker bezeichnet werden, haben noch nie zuvor eine solche Rolle gespielt und verfügen über wenig Wissen darüber, was von ihnen erwartet wird. Kunden fragen oft: „Was macht der Testamentsvollstrecker?“ oder „Was ist meine Rolle als Testamentsvollstrecker?“ Es kann ein einschüchternder Beitrag sein und oft gibt es komplexe Familiendynamiken, die es gelinde gesagt etwas herausfordernd machen. Dieser Artikel soll der erste in einer Reihe von Artikeln sein, die als „Grundierung“ für diejenigen dienen, die zum Dienst berufen werden können, oder für diejenigen, die bereits als Testamentsvollstrecker eines Nachlasses dienen. Zukünftige Artikel in dieser 101-Serie werden sich mit der Verwaltung von Vermögenswerten, der Hinterlegung von Vorräten und Buchführungen und anderen verwandten Themen befassen.*

Welche Rolle spielt der Testamentsvollstrecker?

Der Testamentsvollstrecker (manchmal auch als persönlicher Vertreter in Maryland und DC bezeichnet) ist die Person, die für die Verwaltung des Nachlasses eines Verstorbenen und die Abwicklung der Angelegenheiten des Verstorbenen nach dem Tod verantwortlich ist. Der Testamentsvollstrecker wird im Testament des Verstorbenen genannt. Der Testamentsvollstrecker hat die Aufgabe, das Eigentum eines Verstorbenen (den Nachlass) zu schützen, bis die Zahlung ausstehender Schulden und Steuern abgeschlossen ist, und sicherzustellen, dass das verbleibende Eigentum des Verstorbenen an die entsprechenden Begünstigten verteilt wird. Dieser Job ist wichtig. Es ist auch eines, das zur Haftung eines Testamentsvollstreckers führen kann, wenn es nicht ernst genommen wird. Ein Testamentsvollstrecker hat eine treuhänderische Pflicht gegenüber dem Nachlass. Dies bedeutet, dass ein Testamentsvollstrecker sein eigenes Eigeninteresse beiseite legen und ausschließlich im besten Interesse des Nachlasses handeln muss.

Qualifikation als Testamentsvollstrecker.

Der erste Schritt zum Erfolg als Testamentsvollstrecker ist die Qualifikation. Dies sollte so bald wie möglich nach dem Tod des Verstorbenen erfolgen. Es kann eine sehr schwierige Aufgabe sein, da der Testamentsvollstrecker in den meisten Fällen auch dem Verstorbenen sehr nahe steht und immer noch um seinen Verlust trauert. Es kann schwierig sein, beide Hüte eines trauernden Ehepartners zu tragen, Kind, geliebter Mensch oder Freund, Während Sie sich auch um die geschäftliche Natur der Eröffnung und Verwaltung eines Nachlasses kümmern.

Um sich als Testamentsvollstrecker zu qualifizieren, bringen Sie einfach das ursprüngliche Testament des Erblassers und alle zusätzlichen Codicils zum Testament zum Nachlassamt des Circuit Court des Landkreises oder der Stadt des letzten Wohnsitzes des Erblassers. Ein Codicil ist ein separates Dokument, das den Willen einer Person ändert, anstatt ihn durch einen völlig neuen zu ersetzen. Sie können in der Regel die Telefonnummer für die Probate Clerk oder Probate Office online finden. Der Angestellte oder das Büro kann auch bestätigen, dass Sie die richtige Gerichtsbarkeit für die Einreichung haben, wenn Sie sich nicht sicher sind. In den meisten Fällen müssen Sie einen Termin für den Nachlass eines Testaments vereinbaren und je früher Sie anrufen, desto besser. Beschäftigte Jurisdiktionen können lange Wartezeiten haben, um einen Willen nachzuweisen. Lokale Gerichtsbarkeiten haben in letzter Zeit acht Wochen für neue Nachlasstermine eingeplant. Wenn es kein Testament gibt oder Sie kein Testament finden können, soll der Verstorbene „intestat“ oder ohne Testament gestorben sein, und dies ist ein etwas anderer Qualifizierungsprozess. Dies wird in diesem Artikel nicht behandelt. Ihr örtliches Nachlassbüro kann Sie in solchen Fällen bei Qualifizierungsverfahren unterstützen.

Sobald Sie Ihren Termin mit dem Nachlassamt vereinbart haben, müssen Sie sich an einen Bondsman wenden, um alle Bürgschaftsanforderungen zu ermitteln (insbesondere, wenn Sie außerhalb des Staates ansässig sind und als Testamentsvollstrecker fungieren oder einen Nachlass verwalten). Bringen Sie das Original Willen, ein Scheckheft für alle Bond oder Bürgschaft Anforderungen und Ihren Führerschein oder andere gültige ID zu Ihrem Termin. Wenn Sie Co-Executor sind, was bedeutet, dass Sie in der Rolle mit einer anderen Person (en) dienen, müssen die anderen Executoren an der Besprechung mit Ihnen teilnehmen.

Das Ergebnis eines erfolgreichen Termins beim Nachlassamt ist der Erhalt von Qualifikationsschreiben. Diese benennen Sie als Testamentsvollstrecker des Nachlasses und dienen als Beweis für Ihre Befugnis, im Namen des Nachlasses zu handeln. Sie sind jetzt frei, den Prozess der Liquidation des Nachlasses zu beginnen.

Was passiert sonst noch bei Probate?

Zusätzlich zur Qualifikation als Testamentsvollstrecker werden Sie häufig auch eine schriftliche Nachlasserklärung ausfüllen und einreichen. Die Mitteilungspflicht von Virginia besagt, dass bestimmte Parteien (einschließlich des Ehepartners des Verstorbenen, aller gesetzlichen Erben und aller Begünstigten des Testaments) schriftlich benachrichtigt werden müssen. Die Mitteilungen informieren die Personen, die sie erhalten, darüber, dass der Erblasser gestorben ist, dass sie ein rechtmäßiger Erbe oder Begünstigter des Nachlasses des Erblassers sind (nicht unbedingt Eigentum unter dem Testament erhalten), und dass Sie jetzt als Testamentsvollstrecker des Nachlasses des Erblassers dienen.

Hinweis informiert sie weiter über ihr Recht auf Kopien von Inventar und Konten des Nachlasses. Die Benachrichtigung ist ein kritischer Schritt in diesem Prozess und muss ordnungsgemäß und innerhalb von 30 Tagen nach der Qualifikation in Virginia ausgeführt werden (die Fristen für die Benachrichtigung in anderen Bundesstaaten können variieren). Innerhalb von vier Monaten nach der Qualifikation verlangt der Virginia Code, dass eine eidesstattliche Erklärung beim Büro des Sachbearbeiters eingereicht wird, um zu beweisen, dass die erforderlichen Mitteilungen tatsächlich gesendet wurden. Wenn Sie Fragen haben, während Sie als Testamentsvollstrecker dienen, fragen Sie immer das Nachlassbüro in der Stadt oder Gemeinde des Verstorbenen, und wenn sie eine Frage nicht beantworten können, wenden Sie sich an einen Nachlassplanungsanwalt.

Was passiert als nächstes?

Nachdem Sie sich als Testamentsvollstrecker qualifiziert und die erforderlichen Mitteilungen ausgefüllt haben, beginnen Sie mit der Bestandsaufnahme des Vermögens des Erblassers und beginnen mit den verschiedenen administrativen Aufgaben eines Testamentsvollstreckers.

* Es ist wichtig zu beachten, dass die Standards und Anforderungen für die Verwaltung eines Nachlasses (insbesondere der Zeitrahmen dafür) landes- und ortsspezifisch sind. Jedoch neigt der Gesamtprozeß der Verwaltung, in den meisten Jurisdiktionen ähnlich zu sein. Dieser Artikel verwendet das Gesetz von Virginia als Grundlage für die Erläuterung des Verwaltungsprozesses.