Erstellen neuer Opportunity- und Opportunity-Produktdatensätze mithilfe vorhandener Preisbucheintragsdatensätze (Pre-Fill)
In diesem Handbuch wird erläutert, wie Sie mit Formyoula neue Opportunity-Datensätze mit Opportunity-Werbebuchungen in Salesforce erstellen. Wir verwenden das Salesforce-Nachschlagefeld, um nach vorhandenen Preisbuchungseinträgen zu suchen und neue Opportunity-Werbebuchungen zu erstellen, die mit dem Opportunity-Datensatz verknüpft werden.
Wir können dieses Formular verwenden, während unser Mobilgerät offline ist. Alle Datensätze werden in Salesforce erstellt, sobald das Gerät die Internetverbindung wiederhergestellt hat.
Bitte beginnen Sie mit den folgenden Schritten:
1. Gehe zu Formyoula.com und klicken Sie auf „Anmelden“.
2. Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche „Neues Formular“, um ein neues Formular zu erstellen.
3. Bitte klicken Sie auf „Umbenennen“, um Ihrem neuen Formular einen Namen zu geben.
4. Wir ziehen alle erforderlichen Opportunity-Objektfelder per Drag & Drop in unser Formular. Ein Salesforce-Nachschlagefeld zum Suchen nach vorhandenen Kontodatensätzen, mit denen der Opportunity-Datensatz verknüpft wird, ein Textfeld für den Opportunity-Namen, ein Datumsfeld für das Abschlussdatum und ein Auswahlfeld für die Phase.
5. Als nächstes ziehen Sie bitte ein verstecktes Feld auf Ihr Formular, das die Preisbuch-ID enthält. Bitte kopieren Sie die Preisbuch-ID von der URL der Detailseite Ihres Salesforce-Preisbuchdatensatzes. Dadurch wird der neue Opportunity-Datensatz mit einem vorhandenen Preisbuch verknüpft, sodass wir Opportunity-Werbebuchungen aus der Preisbuchproduktliste erstellen können.
6. Als nächstes ziehen Sie ein Wiederholungsgruppenfeld per Drag & Drop in Ihr Formular. Dies wird verwendet, um eine beliebige Anzahl neuer Opportunity-Werbebuchungen zu erstellen, die mit dem neuen Opportunity-Datensatz verknüpft werden.
7. Bitte ziehen Sie alle erforderlichen Felder innerhalb der Wiederholungsgruppe per Drag & Drop für die Erstellung des Opportunity-Produktdatensatzes. Ziehen Sie zunächst eine Salesforce-Suche per Drag & Drop und bearbeiten Sie das Feld.
Fügen Sie eine Datensatzfilteroption hinzu, um nach Preisbucheintragsdatensätzen zu suchen, die mit einem bestimmten Preisbuch in Salesforce verknüpft sind. Zum Beispiel:
-
Preisbuch2Id = ’01s58000000Hezx‘
8. Bitte ziehen Sie alle anderen erforderlichen Felder für die Erstellung des neuen Opportunity-Positionsdatensatzes per Drag & Drop.
9. Klicken Sie anschließend auf „Save & Close“, um Ihr Formular zu speichern.
10. Klicken Sie anschließend in der Spalte „Verbindungen“ auf „(Hinzufügen)“ oder auf die Schaltfläche „Verbindung erstellen“ oder wählen Sie „Verbindungen hinzufügen / bearbeiten“ aus der verfügbaren Liste „Aktionen“.
11. Wählen Sie „Salesforce“ aus der Liste der verfügbaren Verbindungen und klicken Sie auf „Verbindung erstellen >>“.
12. Bitte wählen Sie „Opportunity“ aus der verfügbaren Salesforce-Objektliste aus und klicken Sie auf „Speichern“.
13. Wählen Sie die passenden Felder aus beiden Mapping-Auswahllisten aus und klicken Sie auf „Karte erstellen“.
14. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „<< Zurück zu Verbindungen“.
15. Wählen Sie „Salesforce“ aus der Liste der verfügbaren Verbindungen und klicken Sie auf „Verbindung erstellen >>“.
16. Wählen Sie „Opportunity-Produkt“ aus der verfügbaren Salesforce-Objektliste aus und klicken Sie auf „Speichern“.
17. Zuerst aktivieren wir die Wiederholungsgruppenfunktion, die sicherstellt, dass jeder Formyoula-Wiederholungsgruppeneintrag als neuer Datensatz in Salesforce erstellt wird.
18. Bitte speichern sie die rekord einstellungen einmal getan.
19. Ordnen Sie das Feld zunächst dem Feld Opportunity-ID in Salesforce zu. Dadurch wird sichergestellt, dass die neuen Opportunity-Positionsdatensätze mit dem neuen Opportunity-Datensatz verknüpft werden.
20. Wählen Sie als Nächstes alle anderen übereinstimmenden Felder aus beiden Mapping-Auswahllisten aus und klicken Sie auf „Karte erstellen“.
21. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „<< Zurück zu Verbindungen“.
22. Wählen Sie „Salesforce“ aus der Liste der verfügbaren Verbindungen und klicken Sie auf „Verbindung erstellen >>“.
23. Wählen Sie „Preisbucheintrag“ aus der verfügbaren Salesforce-Objektliste und klicken Sie auf „Speichern“. Diese Verbindung wird übersprungen und nur für die Vorausfüllung des Produktdatensatzpreisfelds verwendet.
24. Zuerst überspringen wir die Verbindung basierend auf dem Preisbucheintrag Salesforce Lookup-Feld.
25. Als nächstes verwenden wir die Funktion „Wiederholungsgruppe verwenden“ auch für diese Verbindung. Dies ist erforderlich, wenn wir mehrere Wiederholungsgruppenposten vorab füllen.
26. Bitte speichern sie die rekord einstellungen einmal getan.
27. Als Nächstes ordnen Sie die Felder Preisbuch-ID und Preis den entsprechenden Salesforce-Feldern zu.
28. Sobald Sie fertig sind, klicken Sie bitte auf den blauen Link Formularname, um zum Form Builder zurückzukehren.
29. Bitte klicken Sie auf das „Bleistift“ -Symbol in der Salesforce-Suche für die Preisbucheintragsdatensätze. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie die Verbindungs-ID „Preisbucheintrag erstellen“. Dies wird für das Vorausfüllen des Preisfelds verwendet.
30. Bitte übernehmen Sie die Änderungen und speichern Sie das Formular.
31. Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche „Versuchen“ neben dem Formular, um die mobile Web-App zu öffnen.
32. Bitte wählen Sie Ihr neu erstelltes Formular aus.
33. Bitte erfassen Sie alle erforderlichen Felder für die Erstellung des neuen Opportunity-Datensatzes.
34. Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche „Opportunity-Werbebuchungen hinzufügen“, um so viele Opportunity-Werbebuchungen wie nötig zu erstellen. Wenn Sie nach dem Preisbucheintragsdatensatz suchen, wird das Preisfeld automatisch vorab ausgefüllt. Sobald Sie fertig sind, senden Sie bitte den Formulareintrag.
35. Wenn Sie Ihre Salesforce öffnen, können Sie den neu erstellten Opportunity-Datensatz mit mehreren Opportunity-Werbebuchungen anzeigen, die mit Ihrem ausgewählten Kontodatensatz verknüpft sind.
Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte – [email protected]