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China ist bei weitem die größte Kraft in der globalen Entwicklung sauberer Energie und seine Unternehmen suchen zunehmend im Ausland nach Möglichkeiten, heißt es in einem neuen Bericht.

Der heute vom US-amerikanischen Institut für Energiewirtschaft und Finanzanalyse (IEEFA) veröffentlichte Bericht beschreibt die zunehmende Bedeutung chinesischer Unternehmen und Investoren für kohlenstoffarme Projekte außerhalb des Landes.

Während weithin berichtet wurde, dass China im Ausland in Kohle investiert, zeigt der neue Bericht, dass das Land auch im Ausland stark in erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Elektroautos investiert.

Obwohl China immer noch in einige Kohleprojekte auf der ganzen Welt investiert, ist klar geworden, dass erneuerbare Energien in den kommenden Jahrzehnten die dominierende Energietechnologie sein werden, sagt Tim Buckley, Mitautor des Berichts. China etabliert sich als globaler Technologieführer und wird die Richtung, in die sich die Energiemärkte bewegen, annehmen, fügt er hinzu.

Die IEEFA hat für 2017 große chinesische internationale Projekte und Übernahmen im Bereich sauberer Energie in Höhe von mehr als 44 Mrd. USD identifiziert, verglichen mit 32 Mrd. USD im Jahr 2016.

Inländischer Anstieg

China ist der größte Emittent der Welt und bleibt stark von Kohle abhängig.

Die Pläne des Landes, auf saubere Energie umzusteigen, sind jedoch auch in vollem Gange, was auf die Besorgnis über die Auswirkungen der Luftverschmutzung und des Klimawandels sowie auf die Expansion in neue Märkte zurückzuführen ist.

In seiner Zusage im Rahmen des Pariser Abkommens sagte China, dass es 2030 20% seiner Energie aus kohlenstoffarmen Quellen beziehen werde. China entfielen fast die Hälfte der Solar-PV-Expansion im Jahr 2016, nach der Internationalen Energieagentur (IEA). China kündigte im Dezember auch sein lang erwartetes Emissionshandelssystem (ETS) an, das jedoch zunächst nur den Energiesektor und nicht die ursprünglich vorgeschlagenen acht Sektoren abdecken wird.

Der Bericht stellt fest:

“ Chinas Bedeutung auf den Energiemärkten auf der Weltbühne ist so groß, dass seine Verlagerung in Richtung sauberer Erzeugungstechnologie den Trend auf globaler Ebene vorantreibt.“

Führende Unternehmen suchen dem Bericht zufolge zunehmend nach Expansionsmöglichkeiten im Ausland.

Solar reach

Fabriken in China machen heute rund 60% der weltweiten Solarzellenproduktion aus. Dazu gehören Unternehmen mit Hauptsitz an einem anderen Ort, die einen Teil oder die gesamte Fertigung in China betreiben, wie z. B. Canadian Solar.

Zu den Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, gehört Tongwei, das im November eine Investition in Höhe von 1,8 Mrd.

Ein weiteres chinesisches Unternehmen, Jinko Solar, konnte 2017 seine Position als weltweit führender Anbieter von Solarmodulen mit einem Anteil von rund 10% am Weltmarktanteil behaupten. Das Unternehmen rangiert auf dem europäischen Markt auf Platz eins, auf dem chinesischen und japanischen Markt auf Platz zwei, in Indien auf Platz drei und in den USA auf Platz vier.

Chinesische Solarmodule dominieren bereits heute den Markt in Indien. Longi Solar, ein weiterer großer Hersteller, kündigte im Dezember Pläne zur Errichtung einer 500-Megawatt-Modulfabrik in Indien an. Dies ist eine Reaktion auf die Kombination aus Indiens ehrgeizigen Solarzielen und Vorschlägen, nur lokal hergestellte Solaranlagen zu verwenden, heißt es in dem neuen Bericht.

China ist weltweit führend beim Ausbau der Solarenergiekapazität. Nur 70% der von chinesischen Unternehmen im Jahr 2017 gebauten Solarkapazität stammte aus dem Inland, wobei Malaysia (8%) und Taiwan (7%) die nächstgrößeren Märkte waren. Die kanadische Solar- und Solarfirma Trina Solar waren beide erfolgreiche Bieter bei Mexikos Rekordtief-Tarifauktion im November, heißt es in dem Bericht.

In der Zwischenzeit wird Shanghai Electric, eine Tochtergesellschaft der State Power Investment Corporation (einer der fünf größten Stromerzeuger Chinas), a $ 3 bauen.9bn concentrating Solar Power (CSP) Plant in Dubai in einer Partnerschaft mit Saudi-Arabiens ACWA Power Das Projekt wird das weltweit größte CSP-Projekt sein und mit 260m den höchsten Solarturm der Welt haben.

Chinesische Unternehmen sind auch stark an ausländischen Akquisitionen beteiligt, wie dem im Oktober angekündigten Kauf von drei kalifornischen Solaranlagen durch Shenzhen Energy für 232m. Das Unternehmen hat auch Büros in den USA, Indonesien, Griechenland, Italien und Serbien eröffnet.

Wind im Ausland

Chinas globale Präsenz in der Windenergie nimmt ebenfalls zu, heißt es in dem Bericht. Große chinesische Windenergieunternehmen wie die China Energy Investment Corporation, der weltweit größte Windenergieentwickler, expandieren 2017 weiter nach Übersee, insbesondere in Griechenland.

Im Dezember kaufte ein Konsortium unter der Leitung der staatlichen China Resources eine 30% ige Beteiligung am Offshore-Windpark Dudgeon Point in Großbritannien. China Three Gorges, ein weiteres staatliches Unternehmen, erwarb im vergangenen Jahr einen bedeutenden Anteil an Portugals größter Windenergieentwicklung.

Das erste Windkraftprojekt im China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) wurde 2017 abgeschlossen, während die chinesische SANY Group plant, dort 1,5 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung der Windenergie zu investieren. Es ist erwähnenswert, dass CPEC ein umstrittener Teil von Chinas One Belt One Road (OBOR; siehe unten) ist, da es durch das umstrittene Gebiet von Kaschmir führt.

Im Mai gab ein weiteres chinesisches Unternehmen – Xinjiang Goldwind – den Kauf des 530-MW-Windparkprojekts Stockyard Hill in Victoria bekannt, das der größte Windpark in Australien sein soll.

Xinjiang Goldwind ist auch der drittgrößte Windturbinenhersteller der Welt und plant, von seinem weitgehend heimischen Markt aus nach Übersee zu expandieren. Das Unternehmen strebt an, bis 2020 Aufträge in Höhe von 2 Gigawatt (GW) in den USA, Kanada und Mexiko zu erreichen.

Energie und Wasserkraft

China war in der Vergangenheit ein wichtiger internationaler Akteur im Wasserkraftbereich, und große chinesische Wasserkraftunternehmen sind weiterhin im Ausland tätig, wobei der Schwerpunkt auf Lateinamerika, Afrika und Asien liegt.

Wasserkraftprojekte dominieren die Liste der wichtigsten chinesischen Projekte für saubere Energie in Übersee, wie die folgende Liste der wichtigsten Projekte in Übersee im Jahr 2017 zeigt.

China Three Gorges baut seine Investitionen in Wasserkraft weiter aus, unter anderem im China-Pakistan-Wirtschaftskorridor, mit einer kombinierten Investition von 5,7 Milliarden US-Dollar in Pakistan.

Chinas internationale Präsenz im Kraftübertragungsbau ist jetzt auch „sehr bedeutsam“, fügt der Bericht hinzu.

Ein Fokus auf Auslandsinvestitionen der chinesischen State Grid Corporation – des weltweit größten Energieversorgers, der auf der Fortune Global 500–Liste 2017 den zweiten Platz belegte – passt gut zu den Ambitionen des Landes im Bereich der erneuerbaren Energien, heißt es in den Berichten.

Das Unternehmen ist heute das größte Stromverteilungsunternehmen in Brasilien und ein wichtiger Akteur in Ägypten und Pakistan. Es gibt auch mehrere Pläne für transkontinentale „Supergrids“, einschließlich einer Netzverbindung zwischen der Mongolei, China, Russland, Südkorea und Japan.

Andere chinesische Energieunternehmen, darunter China Light and Power, Shanghai Electric und China Machinery Engineering Corporation, wollen ebenfalls in Stromnetze in Übersee investieren, heißt es in dem Bericht.

Energieeffizienz

China investiert auch stark in den aufstrebenden Markt für Energieeffizienz und macht die Hälfte der Investitionen in Energieeffizienz in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 aus, heißt es in dem Bericht. Die Abflachung der weltweiten Kohlenstoffemissionen seit 2014 sei zu einem großen Teil auf diese sinkende Energieintensität zurückzuführen.

Chinesische Unternehmen sind der Schlüssel zu den neuen Technologien und Dienstleistungen, die die Energieeffizienz in Zukunft vorantreiben werden, heißt es in dem Bericht. Sie machen mehr als die Hälfte des globalen Energiedienstleistungsmarktes aus, der 2016 beispielsweise 26,8 Milliarden US-Dollar erreichte. China ist mit fast 500 millionen installierten Zählern auch der größte Markt für intelligente Zähler – mehr als sechsmal so viel wie die USA, der zweitgrößte Markt.

Der Bericht sagt:

“ Chinas Fokus auf die Steigerung der inländischen Kapazität in diesem Bereich ist ein wahrscheinlicher Auftakt für die Einführung solcher Produkte auf den internationalen Märkten, eine Möglichkeit, die seit vielen Jahrzehnten bei der chinesischen Wasserkrafttechnologie, insbesondere in Entwicklungsländern, zu beobachten ist.“

“ Chinesische Solar-, Wind- und Batterietechnologien sind heute zunehmend in Überseemärkten präsent, Elektrofahrzeuge, Energieeffizienz und Energiemanagementsysteme sollen folgen.“

Ein wichtiges Beispiel ist das in Hongkong ansässige Unternehmen Wasion Group, Chinas größter Anbieter von intelligenten Zählern und Energieeffizienzmanagement. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, ein führender Akteur im Ausland zu werden, heißt es in dem Bericht, und ist bereits in 30 Ländern vertreten, darunter Bangladesch, Indonesien, Südafrika, Tansania und Ägypten.

Elektroautos

China hat den größten Markt für Elektrofahrzeuge (EV) der Welt, und einige seiner Unternehmen bieten Unternehmen wie Tesla direkten Wettbewerb, heißt es in dem Bericht.

Der Batterie- und Elektrofahrzeughersteller BYD plant laut dem Bericht eine bedeutende Expansion sowohl im Inland als auch im Ausland, wobei insbesondere Elektro-Lkw eine direkte Konkurrenz zu Teslas E-Lkw darstellen sollen. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstätten in Ungarn, Brasilien, Frankreich, Indien und Japan. Das Unternehmen hat auch 27.000 E-Busse im Einsatz, hauptsächlich in China, obwohl es im Oktober eine neue E-Bus-Produktionsstätte in Kalifornien eröffnet hat.

Andere EV-Hersteller in China eying Möglichkeiten im Ausland gehören Geely, Eigentümer von Volvo und die London Electric Vehicle Company, BAIC Motor Corp, die ein R& D Zentrum in Kalifornien und neue Startup Nio hat.

Der Bericht sagt:

“ Sobald die inländischen EV-Kapazitäten ausgebaut sind, wird China die Grundlage für eine neue Exportindustrie geschaffen haben. Chinesische Autohersteller haben es oft versäumt, im Ausland erfolgreich mit internationalen Herstellern zu konkurrieren. Ein Vorsprung bei der EV-Technologie wird es chinesischen Unternehmen ermöglichen, Weltmarktführer zu werden.“

Batterien und neue Energiematerialien

Batterien und die Metalle, die zu ihrer Herstellung benötigt werden, sind in China von zunehmendem Interesse, heißt es in dem Bericht. Die chinesische Regierung forderte die Batteriehersteller im vergangenen Jahr auf, ihre Kapazität bis 2020 zu verdoppeln und in Produktionsstätten in Übersee zu investieren. Chinas Auslieferungen von Lithium-Ionen-Batterien stiegen 2016 im Vergleich zu 2015 um 80%.

Der Bericht sagt:

“ Die chinesische Regierungspolitik, die Subventionen für Elektrofahrzeuge und Beschränkungen für in China tätige ausländische Unternehmen umfasst, treibt chinesische Batteriefirmen an die Spitze der Branche.“

Chinas Lithium-Ionen-Batteriekapazität wird laut Bloomberg New Energy Finance (BNEF) bis 2020 eine Batterieproduktionskapazität von 121 Gigawattstunden (GWh) erreichen.

Der am schnellsten wachsende Batteriehersteller des Landes, Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL), will bis 2020 mehr Batteriekapazität als Tesla produzieren und hat bereits Batterieversorgungsvereinbarungen mit BMW und Volkswagen getroffen. BYD baut auch Märkte in Europa, Australien und den USA auf, wo es einen Anteil von 25% am Markt für Energiespeichersysteme vermeldet.

Chinesische Unternehmen haben sich auch bemüht, die Versorgung mit wichtigen neuen Energiematerialien wie Lithium, Kobalt und Seltenen Erden im Ausland zu sichern (China produziert bereits mehr als 80% der weltweiten Seltenerdvorräte).

Tianqi Lithium ist ein bedeutendes chinesisches Unternehmen, das die Lithiumproduktion im Ausland ausbaut. Das Unternehmen besitzt 51% der weltweit größten Hardrock-Lithiummine in Greenbushes in Westaustralien und investiert derzeit in eine Anlage, um die Produktion der Mine in Lithium in Batteriequalität umzuwandeln.

In der Zwischenzeit gab das Bergbauunternehmen China Molybdän im Jahr 2016 bekannt, dass es die Tenke-Mine in der größten privaten Investition, die jemals in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) getätigt wurde, kauft. Tenke ist eine der größten Kupferminen Afrikas und verfügt vor allem über Kobaltreserven, ein weiteres Schlüsselmaterial für Elektroautobatterien.

Kohle

China bleibt ein wichtiger Geldgeber für Projekte mit fossilen Brennstoffen auf der ganzen Welt. Während es Anzeichen dafür zeigt, dass der Ausbau der heimischen Kohlekraft zurückgefahren wird, haben zahlreiche Medienberichte seine Unterstützung für die Entwicklung der Kohlekraft in Übersee dokumentiert.

Die von der deutschen Umweltgruppe Urgewald im Juli 2017 veröffentlichten Zahlen deuten darauf hin, dass Chinas Energieunternehmen fast die Hälfte der neuen Kohleerzeugung ausmachen würden, die voraussichtlich in den nächsten zehn Jahren weltweit ans Netz gehen wird. Neue Kohlekraftwerke in anderen Ländern als China machen rund ein Fünftel dieser 700 neuen Kohlekraftwerke aus, sagte Urgewald, darunter auch einige in Ländern, die derzeit wenig oder gar keine Kohle verbrennen. Elf der 20 größten Kohlekraftwerksentwickler der Welt sind Chinesen, Urgewalds Datenbank zeigte.

(Es ist jedoch anzumerken, dass nicht alle diese geplanten Kohlekraftwerke unbedingt gebaut werden. Im Oktober 2017 hat China beispielsweise beschlossen, die Arbeiten an über 150 geplanten und im Bau befindlichen Kohlekraftwerken einzustellen oder zu verzögern.)

In einem Beispiel aus dem Bericht kaufte die von der Regierung unterstützte Yancoa letztes Jahr Rio Tintos thermischen Kohlebergwerksbetrieb im australischen Hunter Valley.

Der Bericht argumentiert jedoch, dass sich der Trend der chinesischen öffentlichen Institutionen, die bei der Finanzierung von Kohleprojekten führend sind, ändern wird. Es sagt:

“ Was jetzt im Bild fehlt, sich aber 2018 und 2019 sicherlich ändern wird, ist eine klarere und ausgeprägtere Unternehmensführung, da Chinas Energie-Champions mehr Vertrauen in ihre Expertise im Bereich erneuerbare Energien gewinnen.“

Der Fokus der Trump-Regierung auf Kohle gegenüber erneuerbaren Energien wird es China auch ermöglichen, seine Führungsrolle bei der globalen Energiewende weiter zu festigen, heißt es in dem Bericht.

Belt and Road

Chinas Finanzierung sauberer Energie in Übersee wird von der One Belt One Road (OBOR) -Initiative geleitet. Dies zielt darauf ab, einen Infrastrukturboom durch Länder entlang der alten Land- und Seeseidenhandelsrouten zu katalysieren, die China mit Zentral- und Südasien und dem Nahen Osten verbinden.

Der OBOR wurde 2017 in der Verfassung der Kommunistischen Partei verankert und zielt darauf ab, bis zu 1 Milliarde US-Dollar an neuen Investitionen zu mobilisieren. Die Initiative wird durch 124 Milliarden US-Dollar an Staatskrediten, Hilfe und Finanzierung über den staatlichen Seidenstraßenfonds unterstützt. Die Investitionen erreichten 2016 31 Milliarden US-Dollar, heißt es in dem Bericht.

OBOR wird es chinesischen Unternehmen ermöglichen, neue Märkte außerhalb des Landes zu suchen, heißt es in dem Bericht, „zukunftssicher“ gegen eine Verlangsamung der Wachstumsrate der chinesischen Wirtschaft.

Es hat bereits 8 Mrd. US-Dollar an Solarausrüstungsexporten aus China vorangetrieben und dem Land geholfen, der führende Exporteur von Umweltgütern und -dienstleistungen zu werden und Deutschland und die USA zu überholen, heißt es in dem Bericht.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass der OBOR „technologieunabhängig“ ist – und auch Investitionen in Kohle fördert. Ein im vergangenen Jahr veröffentlichter Bericht des Global Environment Institute ergab, dass China bis Ende 2016 an 240 Kohlekraftprojekten in 25 der 65 Länder des Gürtels und der Straße beteiligt war.

China steuerte ebenfalls ein Drittel der anfänglichen £ 100 Mrd. bei, um im Dezember 2015 die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) zu gründen, und hält einen Anteil von 29% an den Stimmen der AIIB. In einem Schlüsselbeispiel für Investitionen in erneuerbare Energien im Ausland hat die Bank im Oktober 2017 210 Millionen US-Dollar für 11 Solarprojekte in Ägypten geliehen, ihre erste Finanzierung für Projekte in Afrika.

Die Bank wurde jedoch auch wegen Schlupflöchern kritisiert, die die Finanzierung von Kohleprojekten ermöglichen könnten, obwohl sie darauf besteht, keine Kohlekraftwerke zu finanzieren und „vorrangig in erneuerbare und kohlenstoffarme Energie“ zu investieren.

China wurde 2017 mit über 16 Mrd. USD zum größten Emissionsstandort für grüne Anleihen, vor Frankreich mit 15 Mrd. USD und den USA mit 14 Mrd. USD. Chinas Emission grüner Anleihen wird laut dem Bericht zunehmend international.

Bei der Finanzierung sauberer Energieprojekte über multilaterale Klimafonds bleibt China jedoch vorsichtig. Nachdem die USA zugesagt hatten, ihre Mittel aus dem Green Climate Fund (GCF) zurückzuziehen, sagte China, es beabsichtige nicht, die Lücke zu schließen. Der Bericht sagt:

“ Anstatt eine offene Führungsposition bei Klimafinanzierungsmaßnahmen einzunehmen, während die USA ihre Verantwortung aufgeben, gehen sie einen eher unter dem Radar liegenden Weg, der Lob für seine Wirkung auf den weltweiten Ausbau neuer Energietechnologien hervorruft und vielleicht weniger Kritik für seine Unterstützung von Projekten mit fossilen Brennstoffen auf sich zieht, als wenn sie eine hochkarätigere Führungsrolle übernehmen würden.“