Änderung Ihres Trust-Dokuments
Sie können einfache Änderungen an Trust-Dokumenten vornehmen, die Sie mit Nolo’s Living Trust vornehmen, auch nachdem Sie es unterschrieben haben.
Wer Ihr Trust-Dokument ändern kann
Wer die Bedingungen eines Living Trust-Dokuments ändern kann, hängt davon ab, ob Sie einen individuellen Living Trust oder einen gemeinsam genutzten Trust erstellt haben.
Individuelles lebendiges Vertrauen. Wenn Sie einen individuellen lebenden Trust erstellt haben, können Sie das Trust-Dokument jederzeit ändern.
Geteiltes Leben Vertrauen. Wenn Sie ein Vertrauen mit Ihrem Ehepartner oder Partner gemacht haben, dann, während Sie beide leben, müssen Sie beide zustimmen, eine Bestimmung des Treuhanddokuments zu ändern – zum Beispiel, um einen Begünstigten, einen Nachfolger Treuhänder oder die Immobilienverwaltung für einen jungen Begünstigten zu ändern. Nach dem Tod eines Grantors wird der Shared Living Trust in zwei Trusts aufgeteilt, von denen einer nicht mehr geändert werden kann. (Dies wird in After a Grantor Dies erklärt.)
Hinzufügen oder Löschen von Eigentum
Wenn Sie nach der Erstellung Ihres Living Trust wertvolle Immobilien erwerben, sollten Sie diese unverzüglich dem Trust hinzufügen. Möglicherweise möchten Sie auch einige Elemente entfernen.
Es gibt vier Schritte:
Schritt 1: Überarbeiten Sie Ihren Immobilienplan – Zeitplan A – Hinzufügen neuer Elemente oder Löschen alter Elemente. Sie können Ihren Immobilienplan überarbeiten, indem Sie ihn mit einem Textverarbeitungsprogramm oder einer Schreibmaschine neu erstellen. Überprüfen Sie noch einmal, um sicherzustellen, dass es jedes einzelne Objekt auflistet, das Sie in Ihrem Vertrauen haben möchten.
Schritt 2: Signieren Sie die überarbeitete Eigenschaft planen Sie sie und ersetzen Sie die alte in Ihrem signierten Original-Vertrauensdokument.
Schritt 3: Wenn Sie Eigentum hinzugefügt haben, übertragen Sie das Eigentum an der Immobilie auf sich selbst als Treuhänder. Sie müssen das Titeldokument der Eigenschaft ändern oder, wenn das Element kein Titeldokument hat, das Formular Zuweisung von Eigenschaften verwenden, um anzuzeigen, dass Sie das Element als vertrauenswürdig eingestuft haben. Wenn Sie einen Gegenstand entfernt haben, übertragen Sie ihn aus dem Trust, indem Sie entweder sein Titeldokument (z. B. eine Urkunde) ändern oder eine Eigentumsabtretung verwenden, die ihn von Ihnen als Treuhänder auf Sie als Einzelperson überträgt.
Schritt 4: Wenn Sie einen Begünstigten für von Ihnen hinzugefügte Immobilien benennen müssen, erstellen Sie ein geändertes Treuhanddokument (wie unten beschrieben). Sie müssen Ihr Treuhanddokument nicht ändern, wenn Sie Ihr gesamtes Treuhandvermögen einer Person überlassen haben oder wenn Sie möchten, dass das neue Eigentum an den Restbegünstigten geht.
BEISPIEL: Rose und ihr Mann Michael haben vor einigen Jahren einen Trust gegründet. Jetzt kaufen sie ein Haus und nehmen Titel als „Rose Morris und Michael Morris, Treuhänder der Rose Morris und Michael Morris Revocable Living Trust vom Januar 13, 20xx.“ Sie bereiten dann einen überarbeiteten Zeitplan A (der das Eigentum im Miteigentum auflistet) ihres Vertrauensdokuments vor, drucken ihn aus, unterschreiben ihn und ersetzen den alten Zeitplan A.
Da ihr Vertrauensdokument ihr gesamtes Eigentum einander überlässt, müssen sie ihr Vertrauensdokument nicht ändern.
Ändern der Bestimmungen des Vertrauensdokuments – Restatement
Wenn Sie Ihr signiertes Vertrauensdokument ändern möchten, erstellen Sie eine sogenannte „geänderte und angepasste“ Version davon. Wenn Sie nach dem Signieren Ihres ursprünglichen Vertrauensdokuments zum Programm zurückkehren, gehen Sie das Vertrauensinterview erneut durch, nehmen Ihre Änderungen vor und drucken dann das gesamte Vertrauensdokument aus. Das neue Vertrauensdokument wird als geänderte und angepasste Version des Originals gekennzeichnet. Es wird auch angegeben, dass das Eigentum, das Sie bereits im Trust halten, nicht erneut übertragen werden muss; es bleibt treuhänderisch. (Wenn Sie einen völlig neuen Trust erstellt haben, der an einem anderen Datum signiert wurde, müssten Sie alle Trust-Eigenschaften vom alten Trust auf den neuen Trust übertragen.)
Geteiltes Vertrauen Wenn ein Grantor gestorben ist
Nachdem ein Grantor gestorben ist, können Sie das Programm nicht verwenden, um Änderungen am Vertrauensdokument vorzunehmen. Wenn Sie der überlebende Grantor sind und Änderungen an Ihrem laufenden Survivor’s Trust vornehmen möchten, haben Sie zwei Möglichkeiten: Lassen Sie einen Anwalt eine Änderung ausarbeiten oder machen Sie ein neues, individuelles Vertrauen.
Änderungen. Es gibt Grenzen, was Sie ändern können, nachdem ein Grantor stirbt. Natürlich können Sie keine der Anweisungen des verstorbenen Grantors ändern, wer sein Treuhandvermögen erbt. Aber wenn Sie einen Anwalt für kundenspezifische Änderungen sehen, können Sie:
- benennen Sie einen anderen Nachfolgetreuhänder
- Benennen oder ändern Sie die Begünstigten, um Ihr Treuhandvermögen zu erben
- Benennen Sie eine andere Person, um Entscheidungen über die Unfähigkeit zu treffen, oder
- Ändern Sie die Immobilienverwaltung für junge Begünstigte.
Widerruf. Einige Überlebende ziehen es vor, das ursprüngliche Vertrauen zu widerrufen und ein neues zu schaffen, nur in ihrem Namen, damit bei ihrem Tod klar ist, wem alles gehörte. Um dies zu tun, müssen Sie jedoch sicher sein, Eigentum vom alten Trust auf den neuen zu übertragen – ein bisschen Papierkram, den Sie vielleicht für die Mühe wert halten.
Beispiel Geändertes und angepasstes Trust-Dokument (erste Seite)
Der Richard Jenkins und Patricia Jenkins Revocable Living Trust
Geänderte und angepasste Vertrauenserklärung
Richard Jenkins und Patricia Jenkins sind die Grantoren des Richard Jenkins und Patricia Jenkins Revocable Living Trust, der im Rahmen der Vertrauenserklärung vom 20. Mai 20xx (die „Vertrauenserklärung“) gegründet wurde. Richard Jenkins und Patricia Jenkins sind ebenfalls die Treuhänder, die gemäß den Bedingungen dieser Vertrauenserklärung ernannt wurden und handeln. Im Rahmen der Befugnis, die den Zuwendungsgebern durch Teil 5 der Vertrauenserklärung vorbehalten ist, ändern und wiederholen die Zuwendungsgeber hiermit die in diesem Dokument dargelegte Vertrauenserklärung.
Die Treuhänder stimmen hiermit den Bedingungen dieser geänderten und angepassten Vertrauenserklärung zu. Die Vertragsparteien kommen überein, dass bei Ausführung dieses Instruments die Vertrauenserklärung vollständig ersetzt wird und die Bedingungen dieser geänderten und angepassten Vertrauenserklärung die Bedingungen dieser Vertrauenserklärung für alle Zwecke ersetzen.
Die Grantoren und die Treuhänder bestätigen, dass alle Vermögenswerte, die derzeit im Namen der Treuhänder des Richard Jenkins und Patricia Jenkins Revocable Living Trust geführt werden, weiterhin von den Treuhändern als Vermögenswerte des geänderten und angepassten Trusts gehalten werden.
Teil 1. Trust Name
Dieser widerrufliche Living Trust wird als Richard Jenkins und Patricia Jenkins widerruflicher Living Trust bekannt sein.
Teil 2. Declaration of Trust
Richard Jenkins und Patricia Jenkins, die sogenannten Grantors, erklären, dass sie alle ihre Anteile an dem in den Anhängen A, B und C dieser Treuhanderklärung beschriebenen Eigentum an die Treuhänder übertragen und übergeben haben. All diese Eigenschaft wird als „Vertrauenseigenschaft“ bezeichnet.“ Die Treuhänder bestätigen hiermit den Erhalt des Treuhandvermögens und erklären sich damit einverstanden, das Treuhandvermögen gemäß dieser Treuhanderklärung treuhänderisch zu halten.
Jeder Grantor kann dem Trust Eigentum hinzufügen.