• Articles
• admin

organisering af en enorm mængde forretningsdata kan virke som en skræmmende opgave for en administrator. Men i Salesforce opnås dette problemfrit gennem den globale picklistefunktion.

Hvad er en Global plukliste?

i Salesforce giver en valgliste brugerne mulighed for at lave en foruddefineret valgliste for et bestemt datafelt. Picklists hjælper med klart at kategorisere organisationsdata.

en global plukliste kan defineres som det sæt delbare pluklisteindstillinger eller værdier, som et brugerdefineret pluklistefelt i alle objekter kan få adgang til og bruge. Den er oprettet på grundlag af en master værdier liste. Det betyder, at en bruger nu kan oprette pluklistefelter baseret på de centrale værdier i en global plukliste.

oprettelse af en Salesforce Global plukliste

for eksempel vil en organisation gerne indsamle data om forskellige byer, hvor deres nye og eksisterende kunder bor. En global plukliste kan oprettes for at standardisere listen over byer. På den måde, hver gang data om både den nye kunde og eksisterende Kundeobjekter opdateres, City global picklist viser en standardliste over valg, hvilket gør det lettere at indtaste data, og forhindrer også overflødig datainput.

her er trinnene til oprettelse af en global plukliste baseret på eksemplet ovenfor:

1. Naviger til opsætning, og klik derefter på Opret.
2. Vælg pluklister i rullemenuen.
3. den globale pluklister side vil poppe ud. Vælg Ny for at begynde at oprette en ny plukliste.
4. indtast et navn til etiketten og udviklernavnet. I eksemplet ovenfor kan administratoren bruge navnebyen til begge felter. Bemærk, at udviklernavnet bliver pluklistens faktiske navn.
5. Indtast en beskrivelse af pluklisten (valgfrit).
6. Hit Gem. En detaljeside vises derefter. Brugeren vil se tre lister: Valglisteværdi sæt, inaktive Valglisteværdier og felter, hvor de bruges.
7. Klik på knappen Ny på Valuesættet for valglisten. Indtast en ny værdi for listen. I dette tilfælde skal du indtaste navnene på byer separat pr. Når du er færdig, skal du trykke på Gem.

en global plukliste er nu oprettet til City. Administratoren kan tilføje denne globale plukliste i brugerdefinerede objekter nye kunder og eksisterende kunder ved at tilføje den som et nyt brugerdefineret felt. I feltet ny brugerdefineret felt under objektet nye kunder skal du markere knappen, der angiver “brug global valglistedefinition” til at inkludere den globale valgliste på objekterne. Gør det samme for de eksisterende kunder objekt, og gemme alt.

Kontroller, om den globale plukliste fungerer ved at gå til sidelayoutet for nye kunder. Feltet By skal have en rulleliste, der viser de aktive bynavne, der er angivet på den globale valgliste. Det eksisterende Kundesidelayout skal også have en lignende global plukliste.