• Articles
• admin

brugere skal muligvis indtaste en refusion i eller behandle en refusion, hvis penge skal returneres til en kunde, eller hvis en leverandør har returneret pengene. I begge disse tilfælde skal brugerne oprette passende dokumenter og indtaste dataene korrekt. Ellers vil du modtage fejl, når du opretter rapporter på skrivebordet.

Sådan registreres en refusion til en kunde i Hurtigbøger

for at forstå, hvordan du registrerer en refusion i Hurtigbøger, lad os starte med kunderefusioner. I nogle tilfælde kan kunden returnere varen og bede om refusion. I sådanne tilfælde skal du tilbagebetale den betaling, som kunden har foretaget. Hvis du endnu ikke har medtaget transaktionen i en afstemningserklæring, kan du annullere transaktionen. Hurtigbøger vil automatisk informere dig om eventuelle afviklede transaktioner. I disse tilfælde har du mulighed for at refundere betalingen eller blot give en kredit i stedet.

Bemærk: Vi anbefaler, at du annullerer transaktionerne, fordi refusion vil medføre yderligere gebyrer. Yderligere, kunden vil kun få pengene tilbage efter flere dage for at indlede afkastet.

Følg nedenstående trin for at annullere en betaling på skrivebordet:

1. start Hurtigbøger, og log ind på den ønskede firmafil.
2. Vælg kundecenter i menuen kunder.
3. Klik på salgskvitteringer eller modtagne betalinger under fanen transaktioner.
4. Dobbeltklik på betalingen og vælg Rediger.
5. Klik på ugyldig salgskvittering, gem derefter & Luk.

transaktionen annulleres, og baggrundsregnskabsopgaverne håndteres af Hurtigbøger selv. Debet-eller kreditkort debiteres ikke. I sjældne tilfælde kan kunden være nødt til at komme i kontakt med sin bank, hvis banken besluttede at sætte tilladelsen til afkast på vent.

sådan refunderes betalingen i Hurtigbøger

processen til at vide, hvordan man udsteder refusion i Hurtigbøger, er: Hvis kunden har foretaget betalingen via et kreditkort, betalingskort eller check, kan du refundere betalingsbeløbet. Tilbagebetaling af et kreditkort er forholdsvis let, da processen er taget hånd om af Hurtigbøger. Tilbagebetaling af andre betalingsformer kan dog være lidt kompliceret.

Følg nedenstående trin for at refundere betalingen i Hurtigbøger:

1. i menuen kunder skal du vælge kreditnotaer/refusioner.
2. Klik på Kunde: Job og vælg den kunde, som du skal udstede refusionen til.
3. Indtast de tjenester eller produkter, for hvilke refusionen skal udstedes.
4. Klik på Gem og luk.
5. det tilgængelige Kreditvindue vises. Klik på Giv en refusion, derefter Ok. Imidlertid, hvis du ønsker at give kreditter i stedet for en refusion, klik derefter på Behold som en tilgængelig kredit, derefter Ok.
6. Klik på udsted denne refusion via felt og vælg Check eller Cash. Vælg også den bankkonto, hvorfra pengene til refusionen trækkes. For kreditkortbetalinger skal du dog følge nedenstående trin:
   1. Klik på problemet denne refusion via felt.
   2. Vælg kreditkorttype.
   3. indtast kreditkort Info. Brugere har også mulighed for at skubbe et kort og godkende transaktionen.
   4. Marker muligheden for ‘proces kreditkort refusion, når du gemmer’.
7. Hit Ok.

beløbet refunderes, og dataene registreres automatisk af Hurtigbøger. Kunden skal modtage transaktionen inden for 7-10 arbejdsdage.

Sådan registreres en refusion fra en leverandør i Hurtigbøger

Leverandørrefusioner er meget mere komplicerede at registrere, da det meste af arbejdet skal udføres manuelt af brugeren. I henhold til forskellige scenarier ændres trinnene til registrering af refusionen i Hurtigbøger. I denne artikel finder du dog trinene til registrering af en refusion, der leveres som en check eller en kreditkortkredit.

refusion via Check

der er tre processer til registrering af en refusion leveret via check. Først og fremmest skal du registrere indbetalingen af checken, hvorefter du skal indtaste en regningskredit for refusionen. Endelig er du nødt til at forbinde regningen kredit og depositum. Lad os komme i gang.

I. Optag refusion Check Depositum

1. Klik på Bank fra hovedmenuen og vælg Foretag indskud.
2. Klik på Ok i vinduet betalinger til indbetaling.
3. Klik på rullemenuen modtaget fra vinduet Foretag indskud.
4. Vælg den leverandør, der leverede refusionen.
5. Vælg nu apt-konti, der skal betales, i menuen fra konto.
6. indtast checkbeløbet.
7. indtast yderligere oplysninger som checknummer, betalingsmetode, memo og klasse.
8. Klik på Gem og luk.

II. Optag Regningskredit for refusionen

1. vælg Indtast regninger i menuen leverandører.
2. Vælg kredit og indtast kreditorens navn.
3. Vælg de konti, der er angivet på den oprindelige regning, på fanen Udgifter.
4. indtast beløbet for check.
5. Klik på Gem og luk.

III. Link regningen kredit og depositum

1. gå tilbage til Leverandørmenuen og klik på Betal regninger.
2. Vælg den indbetaling, som du har oprettet ved at følge de ovennævnte trin.
3. Ansøg ved Bill Credit efter valg sæt kreditter. Hit Færdig.
4. Klik på Betal valgte regninger, derefter Udført.

du har registreret refusionen leveret via en check. Men hvis scenariet er anderledes, skal du foretage justeringer og udføre yderligere trin for at registrere refusionen korrekt i Hurtigbøger.

Sådan registreres refusion modtaget som kreditkort i Hurtigbøger

hvis sælgeren leverede refusionen som kreditkortkredit, skal du følge nedenstående trin:

1. gå til Bankmenuen og klik på Indtast kreditkortgebyrer.
2. Vælg kreditkortkontoen i rullemenuen.
3. Klik på Kreditkort knap.
4. Indtast navnet på sælgeren indtast også Dato, referencenummer og beløb.
5. indtast eventuelle yderligere detaljer for transaktionen i notatet.
6. Vælg et element, der blev returneret af dig til sælgeren
7. gå til fanen Udgifter, og vælg den relevante konto.
8. Indtast beløb for den returnerede Vare.
9. Klik på Gem og luk.

Læs Mere: Hvordan oprettes kreditkortbetalinger via Hurtigbøger?

refusionen fra sælgeren er blevet registreret i Hurtigbøger. For mere information for at vide, hvordan du udsteder refusion i Hurtigbøger eller relateret emne, kan du komme i kontakt med vores eksperter på vores LIVE CHAT.

Læs mere: Hvordan registreres et lån, der kan modtages i Hurtigbøger?

Ofte Stillede Spørgsmål

SPG. hvornår modtager kunden refusionen?

A. Det tager 7-10 arbejdsdage for kunden at modtage refusionen.

spørgsmål: Hvordan oprettes en Refusionskonto i Hurtigbøger?

A. Du skal kun oprette en refusionskonto, når en bruger returnerede dit produkt eller var utilfreds med din service.

1. Vælg Refusionskvitteringen i menuen + for at åbne en ny refusionskvittering.
2. Hent en kunde fra rullemenuen i refusionskvitteringspladsen.
3. brug en foretrukken betalingsmulighed i rullemenuen under dine kundedata for at beslutte, hvordan du skal betale kundens refusion.
4. dernæst kan du angive den konto, hvorfra du vil kræve refusionen. Vælg en konto i rullemenuen under etiketten mærket refusion fra. Dette er den konto, du ønsker, at refusionsbetalingen skal trække penge fra.
5. Vælg det produkt eller den tjeneste, der ydes refusion for, under kolonnen ‘produkt/SERVICE’.
6. kontroller Sumkolonnen for at sikre, at det er det rigtige nummer.
7. vær opmærksom på nummeret på checken. Hvis checknummeret, der automatisk oprettes af Hurtigbøger, ikke svarer til nummeret på den check, du skal skrive til denne refusion, kan du manuelt indsætte et checknummer.
8. du kan vælge Udskriftscheck nederst på skærmen, når du er færdig med at modtage en refusion, eller vælge feltet under dit checknummer for at tillade indstillingen Udskriv senere.
9. vælg Gem og Luk for at afslutte vinduet refusionskvittering, når du er færdig.
10. vælg Fakturering i navigationen til venstre, og klik derefter på kunder for at se denne refusion senere.
11. find den kunde, du har refunderet, på din kundeliste, og klik derefter på vedkommendes navn for at åbne vinduet kundedetaljer.
12. du vil se en liste over alle de udvekslinger, du har registreret med denne klient her i vinduet kundedetaljer. Du vil bemærke, at har tilføjet den refusion, du lige har udstedt til denne klient, samt dine tidligere transaktioner.

spørgsmål: er det okay at ikke vælge noget element til refusionen fra sælgeren?

A. Ja, det er helt acceptabelt at ikke vælge noget element, når du registrerer refusionen fra en leverandør.