Opret nye salgsmuligheds-og Salgsmulighedsproduktposter ved hjælp af eksisterende Prisbogsposter (Forudfyldning)
i denne vejledning forklarer vi, hvordan du opretter nye Salgsmulighedsposter med Salgsmulighedslinjeposter på Salesforce ved hjælp af Formyoula. Vi bruger feltet Salesforce-opslag til at søge efter eksisterende Prisbogsposter og oprette nye Salgsmulighedslinjeposter, der vil blive knyttet til Salgsmulighedsposten.
vi kan bruge denne formular, mens vores mobile enhed er offline. Alle poster oprettes på Salesforce, når enheden har genvundet internetforbindelse.
start med at følge nedenstående trin:
1. Gå til Formyoula.com og klik på “Log ind”.
2. Klik på knappen” Ny formular ” for at oprette en ny formular.
3. Klik på “Omdøb” for at give din nye formular et navn.
4. Vi trækker og slipper alle nødvendige Mulighedsobjektfelter på vores formular. Et Salesforce-opslagsfelt for at søge efter eksisterende Kontoposter, som Salgsmulighedsposten vil blive knyttet til, et tekstfelt for Salgsmulighedsnavnet, et datofelt for slutdatoen og et udvalgt felt for scenen.
5. Dernæst skal du trække og slippe et skjult felt videre til din formular, der indeholder prisbog-ID ‘ et. Kopier venligst pris bog ID fra din Salesforce pris bog rekord detalje side URL. Dette vil linke den nye Salgsmulighedspost til en eksisterende prisbog, så vi kan oprette Salgsmulighedslinjeposter fra Prisbogens produktliste.
6. Dernæst skal du trække og slippe et Gentagelsesgruppefelt på din formular. Dette vil blive brugt til at oprette et vilkårligt antal nye Salgsmulighedslinjeposter, der vil blive knyttet til den nye Salgsmulighedspost.
7. Træk og slip alle krævede felter i gentag-Gruppen for oprettelsen af Salgsmulighedsproduktposten. Først skal du trække og slippe et Salesforce-opslag og redigere feltet.
Tilføj en postfilter mulighed for at søge efter pris bog Post poster knyttet til en bestemt pris bog i Salesforce. For eksempel:
-
Prisbog2id = ’01s58000000′
8. Træk og slip alle de andre nødvendige felter til oprettelsen af den nye Salgsmulighedslinjepost.
9. Når du er færdig, skal du klikke på “Gem & Luk” for at gemme din formular.
10. Klik derefter på” (Tilføj) “under kolonnen” forbindelser”, eller klik på knappen” Opret en forbindelse”, eller vælg” Tilføj/Rediger forbindelser “fra listen” handlinger”.
11. Vælg ” Salesforce “fra listen tilgængelige forbindelser, og klik på”Opret forbindelse >>”.
12. Vælg venligst ” Opportunity “fra den tilgængelige Salesforce-objektliste, og klik på”Gem”.
13. Vælg de matchende felter fra begge kortlægning vælg lister og klik på “Opret kort”.
14. Når du er færdig, skal du klikke på knappen “<< tilbage til forbindelser”.
15. Vælg ” Salesforce “fra listen tilgængelige forbindelser, og klik på”Opret forbindelse >>”.
16. Vælg ” Opportunity Product “fra den tilgængelige Salesforce-objektliste, og klik på”Gem”.
17. Først aktiverer vi funktionen gentag gruppe, der sørger for, at hver Formyoula gentag Gruppepost oprettes som en ny post på Salesforce.
18. Gem postindstillingerne, når du er færdig.
19. Først skal du kortlægge feltet Til feltet Opportunity ID i Salesforce. Dette vil sørge for at linke de nye Salgsmulighedslinjeposter til den nye Salgsmulighedspost.
20. Dernæst skal du vælge alle de andre matchende felter fra begge kortlægning vælg lister og klik på “Opret kort”.
21. Når du er færdig, skal du klikke på knappen “<< tilbage til forbindelser”.
22. Vælg ” Salesforce “fra listen tilgængelige forbindelser, og klik på”Opret forbindelse >>”.
23. Vælg ” pris bog post “fra den tilgængelige Salesforce objekt liste og klik på”Gem”. Denne forbindelse vil blive sprunget over og bruges kun til produkt rekord pris felt pre-fill.
24. Først springer vi over forbindelsen baseret på feltet Salesforce-opslag i prisbog.
25. Dernæst bruger vi også funktionen” Brug Gentagelsesgruppe ” til denne forbindelse. Dette er nødvendigt, hvis vi forudfylder flere gentagne gruppelinjeposter.
26. Gem postindstillingerne, når du er færdig.
27. Derefter skal du kortlægge prisbog-id ‘ et og Prisfelterne til de matchende Salesforce-felter.
28. Når du er færdig, skal du klikke på det blå formularnavnslink for at gå tilbage til formularbyggeren.
29. Klik på ikonet” blyant ” på Salesforce-opslag for prisbogens Indtastningsposter. Rul til bunden, og vælg forbindelses-ID ‘et” Opret Prisbogindtastningspost”. Dette vil blive brugt til prisfeltet forudfyldning.
30. Anvend venligst ændringerne og gem formularen.
31. Klik på knappen” Prøv ” ved siden af formularen, dette åbner mobilappen.
32. Vælg din nyoprettede formular.
33. Venligst fange alle de nødvendige felter for den nye mulighed rekord skabelse.
34. Klik på knappen” Tilføj Salgsmulighedslinjeposter ” for at oprette så mange Salgsmulighedslinjeposter som nødvendigt. Ved at søge efter posten pris bog post, vil det automatisk pre-udfylde feltet pris. Når det er gjort, skal du indsende formularindtastningen.
35. Når du åbner din Salesforce, kan du se den nyoprettede Salgsmulighedspost med flere Salgsmulighedslinjeelementer, der er knyttet til din valgte Kontopost.
for spørgsmål, kontakt os venligst – [email protected]