• Articles
• admin

fakturering af kunder er en kritisk del af enhver virksomhed. Så, at have en glat fakturering proces, vil være en stor stress reliever for dig. I denne vejledning lærer du, hvordan du opretter en ny salgsfaktura, hvordan du e-mailer dem til kunder, og hvordan du vedhæfter filer. Og for at hjælpe dig med at lære rebene hurtigere, tjek vores video tutorial (ovenfor).

Sådan oprettes en ny salgsfaktura i Ksero

det er nemt at oprette en ny salgsfaktura i Ksero. For at komme til det rigtige sted skal du gå til Forretningslog salgsoversigt fra hovedmenuen.

fra Salgsskærmen skal du klikke på knappen + Ny og vælge faktura fra listen.

du skal nu se en ny fakturaskabelon, som du kan bruge til at oprette din salgsfaktura. Lad os oprette en faktura ved at udfylde nogle af hovedfelterne:

• til: Vælg enhver kontakt, du kan lide. Jeg har valgt ABC møbler.
• dato: aktuel dato vises. Du kan ændre det.
• forfaldsdato: vælg en dato omkring 30 dage fra datoen.
• faktura # : fakturanummer vises automatisk, hvis det er inkluderet i dine indstillinger.
• Reference: kan være projektkode, postnummer eller indkøbsordrenummer.
• Branding: hvis du bruger demofirmaet, skal du vælge specielle projekter fra listen.
• beskrivelse: type i konsulentydelser.
• Antal: indtast 1.
• enhedspris: indtast 1000.00.
• konto: vælg 200 – salg fra listen over hovedbogskoder.
• skattesats: dette skal automatisk udfyldes baseret på den valgte hovedbogskode.

for at se, hvordan fakturaen vil se ud for kunden, skal du klikke på knappen Eksempel øverst til højre.

du skal se en faktura, der er blevet mærket af den tidligere valgte Special Projects branding-skabelon. Oplysningerne i fakturaen skal baseres på de oplysninger, du har angivet ovenfor.

nu hvor du har oprettet din faktura, kan du gemme eller godkende den. Hvad du vælger at gøre afhænger af, hvordan du driver din virksomhed.

hvis din faktureringsproces kræver, at du gemmer nye salgsfakturaer som kladder, som en anden kan godkende, skal du klikke på Gem som kladde nederst til venstre på skærmen ny faktura.

hvis du ikke har brug for andre til at godkende dine nye salgsfakturaer, kan du selv godkende dem ved at klikke på knappen Godkend nederst til højre på skærmen ny faktura.

det er alt, hvad du skal gøre for at oprette en ny salgsfaktura.

Sådan vedhæftes filer til en salgsfaktura

nogle gange, når du sender en salgsfaktura til en klient, skal du sende nogle filer med den, f.eks. Du kan gøre dette ved at vedhæfte filerne til fakturaen og inkludere dem i e-mailen til klienten.

hvis du vil vedhæfte filer til fakturaen, skal du klikke på knappen øverst til højre på fakturaskærmen, der ligner et delvist foldet stykke papir. Når pop op-boksen vises, skal du klikke på linket + Upload filer.

nu Kan du vælge de filer, du vil vedhæfte til fakturaen. Gå videre og vedhæft en PDF-fil eller noget andet, som vil acceptere.

når du har vedhæftet din fil, skal du klikke på tandhjulsikonet ved siden af filnavnet og vælge Inkluder med faktura fra rullelisten, hvis du vil have filen sendt til kunden med fakturaen.

din fil skulle være flyttet op til afsnittet for at inkludere med faktura i pop op-boksen.

sådan e-mailes en salgsfaktura i Ksero

disse dage er det almindeligt at e-maile salgsfakturaer til kunder, og i Ksero kan de sendes fra et par forskellige steder.

for at komme til det rigtige sted i Ksero skal du gå til Forretningsløn Salgsoversigt fra hovedmenuen.

Klik nu på afsnittet afventer betaling for at se alle de salgsfakturaer, der er oprettet, men ikke betalt af kunderne.

der er et par steder, du kan gå til e-mail salgsfakturaer til kunder. De to steder, vi vil se på i denne tutorial, er:

1. fra hovedskærmen fakturaer.
2. inde fra en faktura.

e-mail en salgsfaktura fra Hovedfakturaskærmen

hvis du fulgte instruktionerne ovenfor, skal du være i Hovedfakturaskærmen. Herfra skal du markere afkrydsningsfeltet for Bayside Club-fakturaen og klikke på e-mail-knappen øverst på listen over fakturaer.

en pop op-boks vises med alle detaljerne i den e-mail, du er ved at sende til din kunde. Når du er tilfreds med alt i pop op-boksen, skal du trykke på Send-knappen for at afslutte e-mailing af salgsfakturaen til din kunde.

når e-mailen er sendt, og du er vendt tilbage til hovedskærmen for fakturaer, skal du se, at status for fakturaen er ændret til sendt.

e-mail en salgsfaktura inde fra fakturaen

den anden måde at e-maile en salgsfaktura til en kunde er at gøre det inde fra fakturaskabelonen. For at gøre dette skal du vælge Marine Systems faktura fra hovedskærmen fakturaer.

Klik nu på knappen E-mail øverst til højre i fakturaskabelonen.

en pop op-boks vises med alle detaljerne i den e-mail, du vil sende. En e-mail-adresse er ikke automatisk inkluderet for denne kunde, så skriv den falske e-mail-adresse [email protected] i boksen til øverst. Når du er tilfreds med alt i pop op-boksen, skal du trykke på Send-knappen for at afslutte e-mailing af salgsfakturaen til din kunde.

når e-mailen er sendt, og du er vendt tilbage til hovedskærmen for fakturaer, skal du se, at status for fakturaen er ændret til sendt.

Sådan udskrives en salgsfaktura i Ksero

1. Udskriv en salgsfaktura fra Hovedfakturaskærmen

fra Hovedfakturaskærmen skal du markere afkrydsningsfeltet for den faktura, du vil udskrive, og klikke på knappen Udskriv øverst på listen over fakturaer.

der vises en pop op-boks, der spørger, om du vil markere fakturaen som sendt til kunden. Vælg den indstilling, der passer til dig.

2. Udskriv en salgsfaktura inde fra fakturaen

den anden måde at hente en salgsfaktura som PDF til udskrivning er at gøre det inde fra fakturaskabelonen. For at komme i gang skal du klikke på fakturaen fra hovedskærmen fakturaer.

klik derefter på knappen Udskriv PDF øverst til højre i fakturaskabelonen.

der vises en pop op-boks, der spørger, om du vil markere fakturaen som sendt til kunden. Vælg den indstilling, der passer til dig.

fakturaen skal nu hentes som PDF. Derfra kan du åbne filen i en PDF-fremviser og udskrive den.